2024年11/1㈮日経平均株価38053.67▲1,027.58(2.6%) 夜間取引で上昇3万8600円で終了米雇用統計予想下回り追加利下げが濃厚に

■日経平均テクニカル:大幅続落、終値200日線割れ

https://jp.tradingview.com/news/fisco:10f824d568457:0/

■日経VI：上昇、株価大幅下落で警戒感強まる

https://jp.tradingview.com/news/fisco:8ce82e5c78457:0/

2024年11/01㈮　己巳

■225･TOPIX･グロースの動き

https://x.com/ZARASOKU/status/1852259676202713580

■全体概況(ｻｲﾄは随時更新)

□https://www.nikkei.com/markets/kabu

【大証】株価指数先物・オプション大引け　先物続落　コール売られる

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL017520R01C24A1000000/

□https://nikkeiyosoku.com/　(投資の森)

　https://www.traders.co.jp/　(Traders web)

◆日経平均株価

O:38504.35 H:38512.83(09:00)

L:37946.66(14:47)

C:38053.67▲1,027.58(2.6%)

プライム市場売買代金：4,490,587 百万円

https://www.jpx.co.jp/markets/equities/summary/index.html

全市場売買代金：4.60兆円（-11.27%）

https://nikkeiyosoku.com/trading_volume/

★東証大引け　日経平均は大幅続落、1027円安　重要イベント控え手じまい売り

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL014K80R01C24A1000000/

★日経平均大引け　大幅続落　1027円安の3万8053円

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL014C50R01C24A1000000/

★JPX日経400大引け　続落　440ポイント安の2万4149

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL016UO0R01C24A1000000/

★新興株1日　グロース250が5日ぶり反落　リスク回避強まる

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL016B30R01C24A1000000/

★シカゴ日本株先物概況・1日

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL01DQS0R01C24A1000000/

★日本株ADR1日、買い優勢　みずほFGや野村が上昇

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL01DQI0R01C24A1000000/

★NYダウ反発288ドル高　アマゾンとインテルの上昇が支え

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL020140S4A101C2000000/

★日経平均先物夜間取引で上昇　480円高の3万8600円で終了

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL01DR60R01C24A1000000/

★日経平均株価1027円安　｢期待外れ｣決算で強まる売り圧力

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB015W20R01C24A1000000/

★東証の取引延長、恩恵は短期アルゴ勢に集中か－機械的な株価変動警戒

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-31/SM6YI4T0AFB400

★ダウ平均、NVIDIAを構成銘柄に採用　Intelは除外

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0205P0S4A101C2000000/

★米国株、上昇シナリオも　大統領選挙接戦見通し　S&P500週次続落

https://x.com/Norio_IG/status/1852534370952941675

◆日経半導体指数

9,041.05

-4.68% -443.72

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?cid=1&idx=nkscd

★構成銘柄

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component?idx=nkscd

・4185JSRを除外5/1　現29銘柄　入替えは11月末

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/news/20240417J_1.pdf

◆ﾄﾞﾙ円

O:152.06 H:153.09 L:151.79

C:152.96△0.93(+0.6%)

★外為17時　円相場、反落　152円台後半　実需の売り観測で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL018MC0R01C24A1000000/

★人民元、対ドルで3日ぶり反落　16時30分時点は7.1250元

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL0167R0R01C24A1000000/

★ロンドン外為1日　ユーロ、対ドルで小幅下落　利益確定の売り　英ポンドは上昇

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL01CU60R01C24A1000000/

・英長期金利が5カ月ぶり高水準　政府債務懸念、乱高下も

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB313GL0R31C24A0000000/

★NY円相場、反落　1ドル=152円95銭〜153円05銭　米長期金利上昇で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL01DKH0R01C24A1000000/

◆空売比率(%)　43.20+4.50

https://nikkeiyosoku.com/chart/short_sale_ratio/

・業種別上位

1石油・石炭製品64.8

2小売業50.9

3繊維製品49.0

4空運業48.6

5輸送用機器48.5

https://nikkeiyosoku.com/stock/ranking_short_sector/

◆33業種(前日比単位:%)

↑ガラス・土石0.57　１業種

↓非鉄金属2.84　輸送用機器2.83　電気機器2.78　化学2.70　機械2.40 等32業種

https://kabutan.jp/warning/?mode=9_1

◆日経平均を動かした構成銘柄　単位:円

『11月1日（金）の日経平均株価は2日続落し、1027円安でした。米国株の急落を受けてファーストリテイリングや主要半導体株などの値がさ株がそろって売られました。雇用統計への警戒もあったようです』

https://x.com/Norio_IG/status/1852309926422413446

◆債券

■米

・10年(11/02 06:00)

4.386+0.102(+2.33%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart

・2年(11/02 06:00)

4.212+0.038(+0.91%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield

■日本

・10年(11/1 23:59)

0.926-0.019(-2.01%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield

・2年(11/1 23:59)

0.457-0.007(-1.51%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-2-year-bond-yield

★債券15時　長期金利、0.94%に小幅上昇　利上げ観測で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL014KS0R01C24A1000000/

★欧州国債概況1日　独10年債利回り、横ばい圏　英金利は上昇一服

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL01CUG0R01C24A1000000/

★NY債券、長期債反落　10年債利回り4.38%　約4カ月ぶり高水準　雇用統計受けた買い続かず

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL01DPX0R01C24A1000000/

◆商品

・金地金価格

店頭小売価格（税込）　14,833 円　前日比-329 円

https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php

・金先物取引 - 12月 2024 (GCQ4) USD (11/02 08:59)

2,749.20-0.10(0.00%)

https://jp.investing.com/commodities/gold

・原油先物 WTI 取引 12月 2024 (CLN4)-USD (11/02 08:59)

69.49+0.23(+0.33%)

https://jp.investing.com/commodities/crude-oil

・ビットコイン　USD (11/03 14:45)

68,532.6-1,032.1(-1.48%)

https://jp.investing.com/crypto/bitcoin

★商品15時15分　原油が3日続伸　需給の引き締まり観測で　金は続落

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL016HQ0R01C24A1000000/

★ドバイ原油・1日午後、73.00ドル前後

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB017LN0R01C24A1000000/

★NY商品、原油続伸　中東情勢の悪化を警戒　金続落

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL01DP90R01C24A1000000/

★シカゴ穀物概況・1日

『穀物相場はまちまち』

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0204D0S4A101C2000000/

★ビットコインの上昇失速－賭け市場でトランプ氏の勝率が低下

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-01/SM95OVT0AFB400

★ＯＰＥＣ産油量は10月に増加、リビアが生産再開－ブルームバーグ調査

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-01/SMA17HT0G1KW00

★NY金利益確定売りで下落、NY原油70ドル台へ反発、中東リスク再来なら金価格を下支え

https://x.com/Junichi_IG/status/1852243788728799248

★欧州向けコンテナ輸送量、8月14%増　月間で過去最高

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB298DV0Z21C24A0000000/

★銅建値1万円引き下げ　亜鉛と鉛も下げ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB012AJ0R01C24A1000000/

★インジウム建値、11月据え置き　DOWAエレ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB012DP0R01C24A1000000/

★ニッケル国際価格、1カ月で1割安　EV需要に懸念

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB011G40R01C24A1000000/

★コショウ国内卸値8年ぶり高値　ブラジル干ばつで3割減

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB28APF0Y4A021C2000000/

★24年のコメ、取引価格早くも上昇　新潟と秋田で収穫懸念

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB273FJ0X21C24A0000000/

★米トウモロコシ、行き先不明の輸出急増

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB229BM0S4A021C2000000/

◆米指標

■21:30　10月雇用統計非農業部門雇用者数

・前月比　前25.4万人(22.3万人)　予11.3万人　結1.2万人

・失業率　前4.1％　予4.1％　結4.1％

・平均時給　前月比　前0.4％(0.3％)　予0.3％　結0.4％

前年同月比　前4.0％(3.9％)　予4.0％　結4.0％

非農業部門雇用者数結果が予想の約１割強

・２つの大型ハリケーン、ボーイングスト、港湾労働者スト等

→国債利回り上昇→利下げ幅拡大期待→株価上昇

市場はFRBによる今後の利下げにより雇用市場が減速しても景気後退は回避できると期待

FRB:雇用市場堅調維持に重点

★FedWatch

Target Rate (bps)　 475-500 (Current)　 1.9%に上昇

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

★【米雇用統計】来週の25bp利下げ「空模様晴れた」－市場関係者の見方

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-01/SM9XOLDWX2PS00

★米雇用減速、追加利下げが濃厚に　大統領選直後にFOMC

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN01DU30R01C24A1000000/

★円、一時1ドル151円台後半に上昇　米雇用が予想下回る

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB01CNZ0R01C24A1000000/

■23:00　10月ＩＳＭ製造業景況指数　前47.2　予47.6　結46.5

★米ＩＳＭ製造業景気指数、10月は46.5に低下　23年7月以来の水準

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/NL7KUI6GG5LKNLK3FWN4DHV22M-2024-11-01/

★詳細

https://www.ismworld.org/

◇主なニュース

◆政府

■政府半導体支援に政府保有株活用した「つなぎ国債」発行へ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241102/k10014627011000.html

◆選挙

■“バイデン大統領「ごみ」発言めぐり記録改ざん“米報道

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241101/k10014626311000.html

■CNNのデータ専門家　大統領選は歴史的な接戦：「誰が勝つのか、まったく分からない」

https://www.foxnews.com/media/cnn-data-guru-admits-presidential-race-so-historically-tight-nobody-should-making-any-predictions

◆軍事

■米の中東停戦交渉が不発に終わる、外交筋「提案は非現実的」

https://jp.reuters.com/world/us/24DMXC7UVRKW5DEZK7JEFH7CZU-2024-11-01/

◆経済

■GPIF 7～9月の運用実績 9兆1200億円余の赤字に

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241101/k10014626471000.html

■介護事業者の倒産が過去最多に

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241101/k10014626271000.html

◆個別

◇国内

■みずほがサウジ政府系ファンドと提携、年度内に共同でＥＴＦ組成

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-31/SM575MT0AFB400

■ニチレイフーズ冷凍食品最大約30％値上げへコメ価格上昇で

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241031/k10014625621000.html

■スバル、大泉新工場ではＥＶ以外も生産検討－市場変化受け柔軟に対応

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-01/SM9B8IDWLU6800

■三菱自社長「来年3月めど」、日産・ホンダとの協業内容

https://jp.reuters.com/business/autos/NQQE4ZBLPRMNHDLRUUTW3TQM2M-2024-11-01/

■ファミマＴＯＢ価格、高裁も安すぎと判断　非公開化価格設定に影響も

https://jp.reuters.com/markets/global-markets/M2TJ2EMLPJIO5JL5HOXDMJ4Y5Y-2024-11-01/

■ＤＭＧ森精機、太陽工機に1株1875円でＴＯＢ　完全子会社化へ

https://jp.reuters.com/markets/global-markets/ZP34QPEN6JPV7AHZASKU5CSDXM-2024-11-01/

■極超音速兵器の迎撃ミサイル開発、三菱重工業と契約

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA019YZ0R01C24A1000000/

【決算　プラス】

■カルビー、25年3月期純利益上振れ　ポテト販売伸びる

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC01A6Y0R01C24A1000000/

■伊藤ハム米久の純利益17%減　4〜9月、食肉事業振るわず

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC018YY0R01C24A1000000/

■旭化成、通期営業利益予想を1950億円に上方修正　市場予想上回る

https://jp.reuters.com/markets/world-indices/XMRNID4R5RJULE2M7ZZGEVTU6M-2024-11-01/

■高砂熱学の純利益22%増　25年3月期、配当14円積み増し

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0182N0R01C24A1000000/

■村田製作所、4―9月期営業益は13.9％増　通期見通しは据え置き

https://jp.reuters.com/markets/world-indices/NFQRTAGPGJMNLITHKMLVUL254E-2024-11-01/

■TDK上方修正、25年3月期純利益28%増　スマホ電池好調

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC318CR0R31C24A0000000/

■三菱電機株、値上がり率14%で首位　Xデーは来年5月か

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG017O40R01C24A1000000/

■スバルの純利益8%増、4〜9月　北米で新型SUVが寄与

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC013QA0R01C24A1000000/

■野村ＨＤ、７－９月期の純利益２倍の984億円－市場予想630億円

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-01/SM6TAXT0G1KW00

■三菱商の4─9月期、ローソン再評価益などで3割増益　通期は据え置き

https://jp.reuters.com/markets/world-indices/AI5BDYELPFMFJH7KBYAFAF3CGM-2024-11-01/

■JR3社の4〜9月最終増益、西日本4%増　コロナ前は届かず

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF302F00Q4A031C2000000/

【決算　マイナス】

■日本ハムの純利益11%減　4〜9月決算、為替差益が減少

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF018PW0R01C24A1000000/

■コクヨの株価下落、中国市況悪化響く　資本効率も課題に

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF178FP0X11C24A0000000/

■ヤマハ一転最終減益　25年3月期決算、中国不振で減損

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC018B50R01C24A1000000/

■丸紅、4〜9月期純利益5%減、資源価格が下落

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0180O0R01C24A1000000/

■三井物産が純利益200億円上方修正、14%減の9200億円へ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG30BEV0Q4A031C2000000/

■AGCの営業利益2%減　1〜9月、先行投資が重荷

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC017R90R01C24A1000000/

■北海道電力の4〜9月期、純利益1%減　燃料費の差益縮小

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC313DR0R31C24A0000000/

【分割　等】

■KDDI、自社株買い最大1000億円　4〜9月純利益は5%減

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC013U90R01C24A1000000/

★ＫＤＤＩが1対2の株式分割、1000億円上限に自社株買い

https://jp.reuters.com/economy/industry/QMIBXXTZ3RO6PO42FZBIZPEV34-2024-11-01/

★理想科学(6413)株式分割

株式分割=12月31日現在の株式1株を2株

https://www.nikkei.com/article/DGXZMSZ964130DR01C24A1000000/

★JR西日本(9021)自己株式消却

自己株式消却=1699万3400株（11月15日予定）

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IWH02_R01C24A1000000/

★小松ウオール(7949)自己株式消却

自己株式消却=208万4500株（11月8日予定）

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IWH01_R01C24A1000000/

★河西工(7256)A種優先株の払込完了、減資の効力発生日決定

A種優先株式の払込日、減資の効力発生日=11月1日

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IAZ01_R01C24A1000000/

★Gオイスター(3224)第9、10回新株予約権発行

第9回・第10回新株予約権7979個

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ISK01_R01C24A1000000/

・Gオイスター(3224)第三者割当増資

第三者割当増資=20万9000株

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ISZ01_R01C24A1000000/

★カキ3割高、1カ月遅れで出荷本番　海水温の高さ影響10/31

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB29A3L0Z21C24A0000000/

◇海外

■NYダウ、NVIDIAを構成銘柄に採用　Intelは除外

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0205P0S4A101C2000000/

■シティグループの中国責任者、就任１年足らずで退社

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-01/SM9BXPDWLU6800

■ボーイング、航空機工労組（ＩＡＭ）とストライキ終結で暫定合意

ストライキは約7週間続きました

https://www.investopedia.com/boeing-reaches-tentative-deal-with-machinists-union-to-end-strike-8738114

■米ディズニー、夢の国で広がる格差　危うい富裕層シフト

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN251PY0V21C24A0000000/

【決算　プラス】

■アマゾン株上昇、堅調な売上高・利益見通し示す－クラウドに勢い

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-31/SM8LM1T0AFB400

【決算　マイナス】

■不振のUSスチール6割減益　日鉄買収は選挙前に思惑交錯

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN31EXV0R31C24A0000000/

◆社会

◇国内

■容疑者は大手証券会社の元社員　計画的に夫婦に現金準備させたか　強盗殺人未遂・放火容疑で送検　広島

https://news.yahoo.co.jp/articles/3cb05a5b84d533157e4464203c550252e7478e46

・野村HD 傘下の野村証券で不祥事相次ぎ「非常に遺憾」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241101/k10014626431000.html

■大和証券、福岡支店における顧客情報流出について発表

https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP533053_W0A410C2000000/

■三井住友信託、元社員にインサイダー取引疑い　会社発表

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0151Y0R01C24A1000000/

・三井住友信託銀行社員がインサイダー取引疑い社長が陳謝

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241101/k10014626491000.html

■中野サンプラザ再開発が「計画見直し」に　費用がどんどん膨張、区長もびっくり　2029年度完成も困難に

1810億円→2639億円→野村不動産「さらに900億円増」

https://www.tokyo-np.co.jp/article/362350

◇海外

■米国の若者、借金漬け深刻に－「破滅的消費」で負債増の一途

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-01/SM8YX7T0AFB400

・米カード金利21%、過去最高で低所得層直撃　増える延滞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN30E990Q4A031C2000000/

◆日経平均週足

O:37757.95 H:39417.88(10/30㈬12:31)

L:37757.95(10/28㈪09:00)

C:38053.67△139.75(+0.4%)

★日経平均、緊張継続　半導体株は二極化　大統領選挙などが見通し左右

https://x.com/Norio_IG/status/1852554888993194068

◆ドル円週足

O:152.94 H:153.87 L:151.79

C:152.96△0.66(+0.4%)

★【ドル円の見通し】再びタカ派に傾く植田総裁、円高進行、米雇用統計と株式の動向次第でドル円はさらなる下落も

https://x.com/Junichi_IG/status/1852142386094445001

★円安相場が転換か　日銀総裁、利上げ見通し強める　雇用統計が焦点に

『アメリカ大統領選挙ではハリス氏が巻き返し　長期金利上昇にブレーキかかるか』

https://x.com/Norio_IG/status/1852171781253271872