2024年11/13㈬日経平均株価38721.66▲654.43(-1.7%) ドル円155円後半　12月米利下げ確実視もトリプルレッド懸念

■日経平均テクニカル:続落、終値25日線割れ

https://jp.tradingview.com/news/fisco:cc72922328457:0/

■日経VI：上昇、株価大幅安で警戒感広がる

https://jp.tradingview.com/news/fisco:1297bc9ba8457:0/

★裁定取引の現物株買い残、4週ぶり増加　8日時点

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL138G8TT11C24A1000000/

2024年11/13㈬　辛巳

■全体概況(ｻｲﾄは随時更新)

□https://www.nikkei.com/markets/kabu

【大証】株価指数先物・オプション大引け　先物続落　コール売られる

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL137OQ0T11C24A1000000/

□https://nikkeiyosoku.com/　(投資の森)

　https://www.traders.co.jp/　(Traders web)

◆日経平均株価

O:39317.15 H:39377.24(09:03)

L:38600.26(14:42)

C:38721.66▲654.43(-1.7%)

プライム市場売買代金：4,907,793 百万円

https://www.jpx.co.jp/markets/equities/summary/index.html

★東証大引け　日経平均は続落　3万9000円割れ、トランプ・トレード一巡

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL136D80T11C24A1000000/

★日経平均大引け　続落　654円安の3万8721円

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1366K0T11C24A1000000/

★JPX日経400大引け　3日続落　317ポイント安の2万4654

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1377M0T11C24A1000000/

★新興株13日　グロース250が6日ぶり反落　日経平均下落で売り波及

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL135OT0T11C24A1000000/

★日経平均、3万9000円割れ　粘る中小型も深追いは禁物か

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1312Y0T11C24A1000000/

★ウォール街覆う陶酔、著名投資家たちの忠告

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN140620U4A111C2000000/

★シカゴ日本株先物概況・13日

『カゴ市場の日経平均先物には売りが優勢』

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL140670U4A111C2000000/

★日本株ADR13日、売り優勢　オリックスやホンダの下げ目立つ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1404P0U4A111C2000000/

★NYダウ小反発　利下げ期待支え、トリプルレッド想定内

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1400X0U4A111C2000000/

★日経平均先物、夜間取引で上昇　320円高の3万8970円で終了

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1404G0U4A111C2000000/

◆日経半導体指数

9,205.63

-1.62% -151.36

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?cid=1&idx=nkscd

★構成銘柄

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component?idx=nkscd

・4185JSRを除外5/1　現29銘柄　入替えは11月末

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/news/20240417J_1.pdf

◆ﾄﾞﾙ円

O:154.60 H:155.62 L:154.34

C:155.48△0.87(+0.6%)

★外為17時　円相場、3日続落　155円台前半　3カ月半ぶり安値

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL131K20T11C24A1000000/

★人民元、対ドルで4日ぶり反発　16時30分時点は7.2252元

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL135YX0T11C24A1000000/

★ロンドン外為13日　ユーロ、対ドルで下落　米CPI受けドル売り増える場面も

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL13DEW0T11C24A1000000/

★NY円相場、続落　1ドル=155円45〜55銭　米次期政権の政策見据えた売り

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL13DXR0T11C24A1000000/

★円155円後半　12月米利下げ確実視もトリプルレッド懸念

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN13EED0T11C24A1000000/

◆空売比率(%)　42.1(-0.9)

https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/mklp77000000ld9s-att/241113-m.pdf

・業種別

石油石炭 56.3

ガラス土石 52.2

金属 47.7

機械 46.3

鉄鋼 45.6

その他金融 45.0

繊維製品 44.6

化学 44.2

輸送用 44.2

倉庫 43.3

非鉄 43.1

電気機器 43.0

不動産 42.9

電力 42.8

サービス 42.8

鉱業 41.8

その他製品 41.7

卸売 41.2

建設業 40.4

食料品 40.4

ゴム 40.2

小売 40.2

精密 38.9

空運 38.7

医薬 38.4

情報 38.3

銀行 38.2

陸運 37.7

紙パ 36.1

証券 35.6

海運 34.5

保険 34.1

水産・農林業 32.6

https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/mklp77000000ld9s-att/241113-g.pdf

◆33業種(前日比単位:%)

↑石油・石炭4.91　小売業1.54　海運業0.65　水産・農林業0.60　空運業0.56　倉庫・運輸0.33　6業種

→銀行業

↓精密機器2.69　その他製品2.50　輸送用機器2.34　その他金融業2.32　医薬品2.18 等26業種

https://kabutan.jp/warning/?mode=9_1

◆日経平均を動かした構成銘柄　単位:円

『11月13日（水）の日経平均株価は2日続落の654円安でした。米国の株価下落を受け、225銘柄中の175銘柄が下落しています。一方、セブン＆アイは創業家による買収提案があったと発表し、株価が上昇。12日に業績予想の上方修正などを発表した東京エレクトロンも日経平均を押し上げました。』

https://x.com/Norio_IG/status/1856611367631089714

◆債券

■米

・10年(11/14 06:58)

4.451-0.002(-0.04%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart

・2年(11/14 06:59)

4.275-0.069(-1.58%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield

■日本

・10年(11/13 23:59)

1.034-0.011(-1.05%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield

・2年(11/13 23:59)

0.523-0.002(-0.38%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-2-year-bond-yield

★債券15時　長期金利、大幅上昇　1.045%　3カ月半ぶり高水準

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL136A40T11C24A1000000/

★欧州国債概況13日　独10年債利回り上昇、米CPI受け上昇幅縮小

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL13DF70T11C24A1000000/

★NY債券、長期債続落　10年債利回り4.45%　CPI受けた買い続かず

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL13DXQ0T11C24A1000000/

★円、一時155円台　米金利上昇で3カ月半ぶり円安水準

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB130QL0T11C24A1000000/

◆商品

・金地金価格

店頭小売価格（税込）　14,292 円　前日比▲22 円

https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php

★金、高値でも国内投資活況　地金商の販売2〜6割増

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB235V70T21C24A0000000/

・金先物取引 - 12月 2024 (GCQ4) USD (11/14 06:59)

2,578.25-28.05(-1.08%)

https://jp.investing.com/commodities/gold

・原油先物 WTI 取引 12月 2024 (CLN4)-USD (11/14 06:59)

68.10+0.04(+0.06%)

https://jp.investing.com/commodities/crude-oil

・ビットコイン　USD (11/14 08:00)

89,602.0+1,660.7(+1.89%)

https://jp.investing.com/crypto/bitcoin

★商品15時45分　原油が4日ぶり反発、円下落で割安感　金は反発

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL136KK0T11C24A1000000/

★ドバイ原油・13日午後、上昇　71.30ドル前後

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB138MF0T11C24A1000000/

★シカゴ穀物概況・13日

『大豆やトウモロコシは、トランプ次期政権下で中国向けの輸出やバイオ燃料需要が低迷するとの見方が売り』

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN140BK0U4A111C2000000/

★NY商品、原油続伸　値ごろ感の買い　金は2カ月ぶり安値

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL13DJW0T11C24A1000000/

★トランプトレード、国内回帰・防衛株は買い　原油には下押し圧力

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB131XX0T11C24A1000000/

★ビットコイン最高値で資産急増、バイナンス創業者らに強力な追い風

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-12/SMUB1KT1UM0W00

★ガソリン店頭価格、5週ぶり上昇　1リットル174.7円

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB133X30T11C24A1000000/

★紙・板紙生産が米欧中で回復鮮明　今年上期4〜12%増

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB042F80U4A101C2000000/

★銅建値、3万円引き下げ　亜鉛は3000円下げ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB131WV0T11C24A1000000/

★リゾート会員権10月2カ月ぶり上昇　300万円以上けん引

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB084TK0Y4A101C2000000/

◆国内指標

■10月の企業物価指数前年同月比3.4％上昇

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241113/k10014636911000.html

◆米指標

■【米ＣＰＩ】12月利下げ「まだ生きている」－市場関係者の見方

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-13/SMWA6TDWRGG000

■12月の米利下げ観測強まる、予想通りのＣＰＩで－利回り大幅低下

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-13/SMW6R1T1UM0W00

★内訳

・上昇

電気代△1.1%　食品0.2%　中古車△2.7%　住宅△0.4%(前月0.2%)

・下落

アパレル▲1.5%　

https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm

★FED Watch

Target Rate (bps) 425-450： 78.9% ↑

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

◇主なニュース

◆世論調査

■石破内閣支持率４３％、前回調査から上昇…読売世論調査

https://news.yahoo.co.jp/articles/d1a7bfa542436a46a8a8c29ed32bfe8b75fd6fee

◆政府

■自民党、個人献金の税優遇拡充へ　企業・団体依存下げ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA131530T11C24A1000000/

■インタビュー：政治の変化などでボラティリティ高い、過度な動きには対応＝神田内閣官房参与

https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/3EOSFU475VMOBHPUS6EC3DJ5FU-2024-11-13/

◆米新政権

■トランプ氏、イーロン・マスク氏が「政府効率化省」率いると表明

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-13/SMV5VMT0G1KX00

■トランプ氏、国防長官にＦＯＸニュースのピート・ヘグセス氏指名へ

https://jp.reuters.com/world/us/3UU3OBEHZZKN7HK2TNPGRFSUJ4-2024-11-13/

■トランプ氏、駐イスラエル大使にマイク・ハッカビー氏を指名へ

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-12/SMUQAXDWRGG000

■トランプ氏、国防長官にヘグセス氏起用－ＣＩＡ長官はラトクリフ氏

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-12/SMV184T0G1KW00

◆首相動静

■石破首相が再び医療機関へ　官房長官「定期健診」と説明

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA132OG0T11C24A1000000/

◆選挙

■モーリシャスで政権交代、野党圧勝でラングーラム氏が首相に

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/B7EVJCB4RBMAZJC25WGVWYN5KU-2024-11-13/

◆軍事

■トランプ外交、「力による平和」鮮明　同盟国に負担迫る

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN12DN00S4A111C2000000/

◆経済

◇国内

■日英、経済版「2プラス2」新設へ　トランプ関税に備え

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR132CG0T11C24A1000000/

■決算不振、日本株が一段と冷え込むリスク－予想未達は過去３年で最多

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-13/SMTQ38T0AFB400

・はがれる｢高配当株｣のメッキ　減配警戒、投信マネー離散

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB121M20S4A111C2000000/

■“石炭ゼロ”はできるのか？電力業界が語る現実

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241112/k10014635041000.html

◇海外

■米国以外の資産下落、トランプ氏の米国第一主義で最悪の懸念が現実に

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-13/SMVH0DT0G1KW00

■米国でＭ＆Ａの号砲、産業全般で「規模のゲーム」－シティＣＥＯ

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-12/SMUXR4T0AFB400

■スト実施のドイツ労組、5.5％賃上げを受け入れ

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/Z5UZW3ZH6RN4BKUUGMULLC7NTM-2024-11-13/

◆個別

■女川原発きょう再起動東北電、19日までに発送電

https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=2&ba=1&ng=DGKKZO84752020T11C24A1EP0000&scode=9506

■関西電力、増資などで5000億円調達　電源を効率化

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF137NR0T11C24A1000000/

■セブン＆アイがＭＢＯ検討と報道、伊藤忠など出資　9兆円規模

https://jp.reuters.com/markets/global-markets/AMXLGLRAEZOYLFYQNBXX3X2O5E-2024-11-13/

・セブン＆アイHD 創業家からの提案受け非上場化を検討

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241113/k10014637241000.html

・セブン&アイHD、創業家が買収提案　カナダ社に対抗

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC274WQ0X20C24A9000000/

・セブン&アイ株、一時17%高　創業家らの買収検討で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG1395L0T11C24A1000000/

・セブン＆アイの経営陣による買収提案、史上最大のバイアウト案件に

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-13/SMVTXXT1UM0W00

■大正製薬がサプリでステマ、PRと明記せずSNS投稿を紹介

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE129E70S4A111C2000000/

■ハークスレイ、総菜製販を買収　関東でも小売店に供給

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF138TI0T11C24A1000000/

■小田急、25年3月期純利益上振れ　鉄道利用想定上回る

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC138XK0T11C24A1000000/

◇国内

【決算発表　プラス】

■ENEOSHD、25年3月期純利益上振れ　銅価格が上昇

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC253140V21C24A0000000/

■TKCの24年9月期、純利益4%増　期末4円増配

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC137IY0T11C24A1000000/

■三越伊勢丹の純利益71%増　4〜9月、訪日客向け好調

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG112UE0R11C24A1000000/

■すかいらーく1〜9月、純利益2.3倍　既存店好調・DX寄与

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG30AIN0Q4A031C2000000/

【決算発表　マイナス】

■楽天Ｇ、第３四半期は744億円の純損失－市場予想は251億円の赤字

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-13/SMVDQAT1UM0W00

■堀場製の純利益18%減に下振れ　12月期、投資負担重く

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF139110T11C24A1000000/

■桜井製作所の24年4〜9月期、最終赤字3200万円

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC139HF0T11C24A1000000/

■JDI、25年3月期の最終赤字拡大　車載向け減少

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC135200T11C24A1000000/

■TOYO TIRE、24年12月期の純利益600億円に　減益幅縮小

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF138OY0T11C24A1000000/

■博報堂DYの4〜9月、最終赤字49億円　グループ再編検討

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC139650T11C24A1000000/

【自社株買　等】

★Schoo(264A)第三者割当増資株数確定

第三者割当増資=81万3500株に確定

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IWP01_T11C24A1000000/

★関西電(9503)公募、　自己株式処分、売り出し、第三者割当増資

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IKZ01_T11C24A1000000/

☆ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし）

★iFEナ百有(2841)受益権分割

受益権分割=12月19日現在の受益権1口を10口

https://www.nikkei.com/article/DGXZMSZ928410DT11C24A1000000/

・iFEナ百無(2840)受益権分割

受益権分割=12月19日現在の受益権1口を16口

https://www.nikkei.com/article/DGXZMSZ928400DT11C24A1000000/

★レンティア(7081)株式分割

株式分割=12月31日現在の株式1株を2株

https://www.nikkei.com/article/DGXZMSZ970810DT11C24A1000000/

★フクシマガリ(6420)株式分割

株式分割=12月31日現在の株式1株を2株

https://www.nikkei.com/article/DGXZMSZ964200DT11C24A1000000/

★アソインター(9340)株式分割

株式分割=12月31日現在の株式1株を2株

https://www.nikkei.com/article/DGXZMSZ993400DT11C24A1000000/

★LINK&M(2170)自己株式消却

自己株式消却=406万8000株（11月25日予定）

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IWH01_T11C24A1000000/

★クラレ(3405)自己株式消却

自己株式消却=3000万株（11月29日予定）

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IWH02_T11C24A1000000/

★エフ・コード(9211)資本金の減少額変更

減資（11月13日付）=減少額を12億4298万9150円に変更

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IGS01_T11C24A1000000/

★フォーサイド(2330)減資

減資=12月25日付で資本金の額を5億2714万4700円減少▽新資本金=1000万円

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IGS02_T11C24A1000000/

★ガーデン(274A)発行・売出価格決定

発行・売出価格=3200円

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ILK01_T11C24A1000000/

★三和HDの長期発行体などを格上げ・JCR

長期発行体、第13回・第14回無担保社債=AプラスからAAマイナス（JCR）

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ICP01_T11C24A1000000/

◇海外

■エヌビディアＣＥＯ、日本は常に大切な存在－ソフトバンクと協業

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-13/SMTEM6T0AFB400

・NVIDIA、ラピダスで生産も選択肢　｢供給の多様化必要｣

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC134KJ0T11C24A1000000/

■ジャガー、英国で新車販売停止－2026年にＥＶ専用ブランドへ移行

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-13/SMV3GMT0AFB400

■米ノババックス、通期売上高予想を再度下方修正　コロナワクチン不振

https://jp.reuters.com/markets/world-indices/3U4TJVHCONLMLEQV3UVLAPX6FU-2024-11-13/

◆社会

■大川原化工機冤罪で警視庁が検証アンケ　警察庁幹部の叱責後「廃棄」

https://news.yahoo.co.jp/articles/f8cfdd23c4dfc944a9a50cc3e4f3f7c8559e8e06

■「原付きバイク」の対象来年4月から拡大へ警察庁

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241113/k10014637201000.html