2024年10/31㈭日経平均株価39081.25▲196.14(-0.5%) 日銀政策金利据置き「見通し実現すれば利上げ継続」夜間取引710円安の3万8350円で終了

■日経平均テクニカル:4日ぶり反落、終値25日線キープ

https://jp.tradingview.com/news/fisco:37a91a23d8457:0/

■日経VI：小幅に低下、重要イベント控え取引時間中は警戒感広がる

https://jp.tradingview.com/news/fisco:0c849054e8457:0/

★海外勢、日本株2週連続売り越し　政治リスクに警戒感

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB313CE0R31C24A0000000/

2024年10/31㈭　戊辰

◆日銀、金融政策を現状維持　金利据え置き0.25%

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB30DB50Q4A031C2000000/

・日銀、政策金利0.25％維持へ　海外は不透明、国内で政局混迷　10/30 17:35

https://nordot.app/1224263746359526316

■会見

【詳しく】日銀総裁会見「経済・物価の見通し実現なら利上げ」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241031/k10014624461000.html

・日銀総裁、経済・物価「見通し実現すれば利上げ継続」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB30AHA0Q4A031C2000000/

★植田日銀総裁、利上げ判断に「時間的余裕」は使わず－金融政策維持

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-31/SK1OQ6T0AFB400

■225･TOPIX･グロースの動き

https://x.com/ZARASOKU/status/1851871831697035629

10/31のストップ高銘柄

https://x.com/ZARASOKU/status/1851877395667837105

■全体概況(ｻｲﾄは随時更新)

□https://www.nikkei.com/markets/kabu

【大証】株価指数先物・オプション大引け　先物4日ぶり反落　プット上昇

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL315TQ0R31C24A0000000/

□https://nikkeiyosoku.com/　(投資の森)

　https://www.traders.co.jp/　(Traders web)

◆日経平均株価

O:39179.72 H:39249.21(09:12)

L:38832.21(13:33)

C:39081.25▲196.14(-0.5%)

プライム市場売買代金：4,974,059 百万円　

https://www.jpx.co.jp/markets/equities/summary/index.html

全市場売買代金：5.09兆円（-38.14%）

https://nikkeiyosoku.com/trading_volume/

★東証大引け　日経平均は4日ぶり反落　米株安で、日銀維持には反応限定

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL315Q20R31C24A0000000/

★日経平均大引け　4日ぶり反落　196円安の3万9081円

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL315TC0R31C24A0000000/

★JPX日経400大引け　4日ぶり反落　72ポイント安の2万4589

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL316R90R31C24A0000000/

★新興株31日　グロース250が4日続伸　好材料銘柄への買いが支え

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL316F50R31C24A0000000/

★シカゴ日本株先物概況・31日

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL0105M0R01C24A1000000/

★日本株ADR31日、売り優勢　ソニーGや自動車安い

ソニーGとホンダ、トヨタが下落　武田は上昇

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL0104Y0R01C24A1000000/

★NYダウ378ドル安　マイクロソフト6%安、IT売りを誘発

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL0101L0R01C24A1000000/

★日経平均先物、夜間取引で下落　710円安の3万8350円で終了

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL0104U0R01C24A1000000/

★日本株、日立急落が映す高すぎた市場の業績期待　求められる選別眼

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL310X40R31C24A0000000/

◆日経半導体指数

9,484.77

+0.01% +1.26

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?cid=1&idx=nkscd

★構成銘柄

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component?idx=nkscd

・4185JSRを除外5/1　現29銘柄　入替えは11月末

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/news/20240417J_1.pdf

◆ﾄﾞﾙ円

O:153.33 H:153.57 L:151.83

C:152.03▲1.32(-0.9%)

・円相場、151円台後半に上昇　日銀･植田総裁発言で円買い

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB317SK0R31C24A0000000/

★外為17時　円相場、反発　152円台前半　日銀総裁会見を受け

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL313SM0R31C24A0000000/

★人民元、対ドルで続伸　16時30分時点は7.1160元

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL3188N0R31C24A0000000/

★ロンドン外為31日　ユーロ、対ドルで下落　欧米株安が重荷

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL31E5Y0R31C24A0000000/

・英長期金利が5カ月ぶり高水準　政府債務懸念、乱高下も

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB313GL0R31C24A0000000/

★NY円相場、反発　1ドル=151円95銭〜152円05銭　日銀総裁発言受け円買い

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL010960R01C24A1000000/

◆空売比率(%)　38.70-10.10

https://nikkeiyosoku.com/chart/short_sale_ratio/

・業種別上位

1石油・石炭製品53.6

2繊維製品48.6

3小売業45.9

4ガラス・土石製品45.8

◆33業種(前日比単位:%)

↑金属製品3.28　海運業1.66　陸運業0.96　非鉄金属0.69　鉱業0.68 等21業種

↓電気機器1.48　パルプ・紙1.10　卸売業0.79　輸送用機器0.77　小売業0.47 等12業種

https://kabutan.jp/warning/?mode=9_1

◆日経平均を動かした構成銘柄　単位:円

『10月31日（木）の日経平均株価は4日ぶり反落の196円安。30日に好決算を発表したアドバンテストが1銘柄で日経平均を145円押し上げましたが、東京エレクトロンは2.54％安。ルネサスエレクトロニクスは5.00％安となっています。』

https://x.com/Norio_IG/status/1851945492525256777

◆債券

■米

・10年(11/01 08:10)

4.285-0.002(-0.05%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart

・2年(11/01 06:05)

4.170+0.004(+0.10%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield

■日本

・10年(10/31 23:59)

0.948+0.013(+1.39%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield

・2年(10/31 23:59)

0.440+0.005(+1.15%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-2-year-bond-yield

★債券15時　長期金利、0.935%に低下　日銀総裁会見前に買い戻し

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL316GC0R31C24A0000000/

★欧州国債概況31日　独10年債利回り上昇、英長期金利は今年の最高水準

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL31E6H0R31C24A0000000/

★NY債券、長期債小反発　10年債利回り4.28%　雇用統計控え様子見姿勢

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL010350R01C24A1000000/

◆商品

・金地金価格

店頭小売価格（税込）　15,162 円　前日比+58 円

https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php

★金の国内小売価格、4日連続で最高値更新

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB311I10R31C24A0000000/

・金先物取引 - 12月 2024 (GCQ4) USD (11/01 08:10)

2,756.45+7.15(+0.26%)

https://jp.investing.com/commodities/gold

・原油先物 WTI 取引 12月 2024 (CLN4)-USD (11/01 08:10)

70.55+0.03(+0.04%)

https://jp.investing.com/commodities/crude-oil

・ビットコイン　USD (11/01 08:10)

70,534.6-1,858.3(-2.57%)

https://jp.investing.com/crypto/bitcoin

★商品15時15分　原油が大幅続伸　OPECプラス減産緩和延期の報道で　金は反落

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL316IE0R31C24A0000000/

★ドバイ原油・31日午後、上昇　72.20ドル前後

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB319440R31C24A0000000/

★NY商品、原油続伸　需給の引き締まり見込んだ買い　金は反落

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL31EU50R31C24A0000000/

★シカゴ穀物概況・31日

『大豆↑　小麦トウモロコシ↓』

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN31F0J0R31C24A0000000/

★鉄鋼･化学｢値上がりゼロ｣　弱い内需、賃上げ転嫁道半ば

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB023V60S4A001C2000000/

★日経42種、10月末は2カ月連続上昇　円安進行が押し上げ

非鉄金属が指数全体を押し上げた

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB317QA0R31C24A0000000/

★アルミ地金卸値9.4%高　10月

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB314VB0R31C24A0000000/

★物流施設の空室率、首都圏14年ぶり10%超　供給増響く

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB3089L0Q4A031C2000000/

★カキ3割高、1カ月遅れで出荷本番　海水温の高さ影響

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB29A3L0Z21C24A0000000/

★JA全農、肥料価格2%引き下げ　輸入コスト減反映

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB303JR0Q4A031C2000000/

★ニチレイフーズ冷凍食品最大約30％値上げへコメ価格上昇で

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241031/k10014625621000.html

◆米指標

■米ＰＣＥコア価格指数、４月以来の大幅上昇－消費支出も上向く

連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は９月に0.5ポイントの利下げを実施したが、今後は緩やかに引き下げるとの観測が裏付けられた。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-31/SM80DHT1UM0X00

★詳細

https://x.com/BEA_News/status/1851971259099173308

■米失業保険申請が減少、５カ月ぶり低水準－ハリケーン影響薄れる

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-31/SM80FADWRGG000

■雇用コスト指数

https://www.bls.gov/news.release/eci.nr0.htm

3年ぶりの低成長＝賃金圧力の低下＝株価を下支え

◇主なニュース

◆英財務省

■景気支援措置を準備　追加の増税回避の方針

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/QALEVZ2VO5KU5LLT434VHQ46JI-2024-10-31/

◆選挙

■“バイデン氏がトランプ支持者はごみと表現” 対応に追われる

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241031/k10014624671000.html

・トランプ氏、バイデン氏の「ゴミ」発言を受けて作業着姿でゴミ収集車に乗るパフォーマンス

https://www.youtube.com/watch?v=iweY7hh4Qqo

◆経済

■米テクノロジー大手のＡＩ先行投資、不安視する向きも

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/2DTL5ELJS5JNXJ2FHMGAHCK2FE-2024-10-31/

◆個別

◇国内

■JR九州高速船浸水隠蔽問題 “当時の社長が隠蔽容認”の報告書

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241031/k10014624911000.html

■大手損保4社に計20億円余りの課徴金納付命じる公正取引委員会

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241031/k10014624891000.html

■東北電力社長、女川原発再稼働で「一時的な料金割引も」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC29CSJ0Z21C24A0000000/

■グローブライド株、一時9%高　通期業績上振れに期待

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB315ZF0R31C24A0000000/

【決算】プラス

■HOYAの最終益最高　4〜9月、500億円の自社株買い

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC316QQ0R31C24A0000000/

■Jパワー、25年3月期純利益上振れ　火力利用率が改善

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC319CI0R31C24A0000000/

■JR東日本の純利益19%増　4〜9月、新幹線需要が好調

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC316OE0R31C24A0000000/

■相鉄HDが上方修正、25年3月期の純利益29%増　増配も

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC312SN0R31C24A0000000/

■SCREEN、25年3月期純利益800億円に　50億円上方修正

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF304R50Q4A031C2000000/

■セリアの25年3月期、税引き益5%増　来客増で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD319PZ0R31C24A0000000/

■積水化学の営業益11%増　25年3月期、AIが追い風

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC316E40R31C24A0000000/

■山陽特殊鋼の4〜9月、純利益7割減　欧州事業が低調

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF314HJ0R31C24A0000000/

■ZOZOの4〜9月、純利益4%増　衣類の合わせ買い好調

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC306750Q4A031C2000000/

■八十二銀行、純利益195億円に上方修正　24年4〜9月

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC318QU0R31C24A0000000/

■九電の純利益200億円上ぶれ　25年3月期、猛暑で需要増

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC311Q60R31C24A0000000/

【決算】マイナス

■小野薬の純利益330億円下振れ　25年3月期、米社買収で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF313NL0R31C24A0000000/

■ルネサス、1〜9月26%最終減益　産業機器向け落ち込み

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC3114H0R31C24A0000000/

■レーザーテック純利益16%増　7〜9月、市場予想は下回る

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG242WC0U4A021C2000000/

■住友商事の純利益11%減　4〜9月、海外通信や鋼管が苦戦

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG2855I0Y4A021C2000000/

■日本精工が一転最終減益、25年3月期　欧州振るわず

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC31A760R31C24A0000000/

■JTの24年12月期、純利益3%減に下振れ　為替差損で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG256UR0V21C24A0000000/

■新明和工業の25年3月期、売上高5%増に下方修正

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF317X60R31C24A0000000/

■ヨシコンの24年4〜9月期、純利益59%減

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC3174F0R31C24A0000000/

★大和工業、上限255億円で自社株買い　発行済みの5%

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF316RD0R31C24A0000000/

・大和工業、兵機海運と資本・業務提携の協議開始

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF317K30R31C24A0000000/

★デンソー(6902)自己株式消却　済

自己株式消却=2億4080万113株（11月29日予定）

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IWH01_R31C24A0000000/

★ユアテック(1934)自己株式消却

自己株式消却=370万株

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IWH07_R31C24A0000000/

★FPG(7148)自己株式消却

自己株式消却=86万株（11月8日予定）

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IWH06_R31C24A0000000/

★阪急阪神(9042)自己株式消却

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IWH05_R31C24A0000000/

★マクセル(6810)自己株式消却

自己株式消却=273万9600株（11月29日予定）

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IWH03_R31C24A0000000/

★レスター(3156)自己株式処分

自己株式処分=55万株

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5IWJ02_R31C24A0000000/

★ホウライ(9679)株式分割

株式分割=2025年3月31日現在の株式1株を3株

https://www.nikkei.com/article/DGXZMSZ996790DR31C24A0000000/

★京成(9009)株式分割

株式分割=12月31日現在の株式1株を3株

https://www.nikkei.com/article/DGXZMSZ990090DR31C24A0000000/

★アジャイル(6573)第13回新株予約権発行

第13回新株予約権6万個

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ISK04_R31C24A0000000/

・アジャイル(6573)第12回新株予約権発行

第12回新株予約権6000個

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ISK03_R31C24A0000000/

・アジャイル(6573)第11回新株予約権発行

第11回新株予約権23万9000個

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ISK02_R31C24A0000000/

★アイザワ証G(8708)第1回社債発行

第1回無担保社債5億円（個人向け）

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ISB02_R31C24A0000000/

★ウインテスト(6721)第12回新株予約権発行

第12回新株予約権10万個

https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ISK01_R31C24A0000000/

◇海外

■ステランティス、第3四半期は27％減収　在庫圧縮

https://jp.reuters.com/markets/world-indices/SERYIPXMGZO4JJ4E6W7XEHOGTQ-2024-10-31/

■バフェット氏　航空宇宙および防衛分野への意外なシフトの中で、定評のある航空防衛請負業者であり、イーロン・マスク氏のスペースXの新興競合企業であるHEICO Corporation （HEI）への新たなポジションを発表

HEICOの株式1,044,242株を約1億8,537万USD相当購入

複合企業ポートフォリオの0.07％を占めた

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/indices/TXCX/pressreleases/29331445/warren-buffet-just-bought-a-185373840-stake-in-this-little-known-spacex-competitor/

■Amazon、7〜9月営業益56%増　AI向けクラウドが好調

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC31F0O0R31C24A0000000/

◆社会

■事件当時は野村証に勤務、広島強殺未遂容疑の29歳男性－共同

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-31/SM7POOT1UM0W00

・野村証券に課徴金２１７６万円　国債先物取引で相場操縦―金融庁

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024103101032&g=eco

■ＪＰＸ、独立委で内部体制検証　山道ＣＥＯが陳謝―東証インサイダー疑惑10/29

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024102901071&g=eco#goog_rewarded

■「リクルート」社員2人を逮捕女性に睡眠薬飲ませ性的暴行疑い

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241031/k10014625081000.html

■東京豊島区「ユニクロ」店長逮捕試着室で盗撮繰り返したか

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241031/k10014624821000.html

◆季節　その他

■台風21号沖縄八重山地方に最接近へ【解説動画】

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241030/k10014623781000.html

◆日経平均月足

O:38232.47 H:40257.34(10/15㈫11:05)

L:37651.07(10/3㈬14:55)

C:39081.25△1,161.70(+3.1%)

■日経平均10月は1161円高、4か月ぶり上昇　米景気支えに

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB313C90R31C24A0000000/

◆ドル円月足

O:143.60 H:153.87 L:142.97

C:152.03△8.44(+5.9%)