2024年6/14㈮日経平均株価38814.56△94.09(+0.2%) 日銀金利は現状維持量的引き締めへ転換　国債購入減額「相応の規模」

■日経平均テクニカル:3日ぶり反発、終値25日線キープ

https://jp.tradingview.com/news/fisco:aa946def48457:0/

■2024年6月14日公表の日経225先物証拠金

ショート1,780,927　ロング1,850,320円

https://jp.tradingview.com/news/fisco:5fc632aa58457:0/

■日経VI：低下、日銀会合の結果受け警戒感が緩和

https://jp.tradingview.com/news/fisco:957a341198457:0/

2024年6/14㈮己酉

★★日銀金融政策決定会合２日目　政策金利発表　植田総裁会見

金利：現状維持　0-0.1％

■日銀、量的引き締めへ転換　国債購入減額「相応の規模」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1465X0U4A610C2000000/

■日銀、量的引き締め長期戦　円安・金利影響を両にらみ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB141ZW0U4A610C2000000/

■日経［社説］日銀は国債購入の減額を長期的な視野で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK144EF0U4A610C2000000/

■日銀総裁、金利形成「より自由な形で」　会見要旨

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB141P60U4A610C2000000/

■日銀が国債購入を減額へ、相応の規模と植田総裁－７月利上げ排除せず(Bloomberg)

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SEYGD1T0AFB400

■225･TOPIX･グロースの動き

https://x.com/ZARASOKU/status/1801496843496628361

■全体概況(ｻｲﾄは随時更新)

□https://www.nikkei.com/markets/kabu

【大証】株価指数先物・オプション大引け　先物上昇　コール・プットともまちまち

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL147O20U4A610C2000000/

　https://www.traders.co.jp/　(Traders web)

◆日経平均株価

O:38587.57 H:39025.70

L:38554.75

C:38814.56△94.09(+0.2%)

全市場売買代金：5.45兆円（+25.86%）

https://nikkeiyosoku.com/trading_volume/

★東証大引け　日経平均、3日ぶり反発　日銀国債減額方針も「ハト派」との受け止め

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL146900U4A610C2000000/

★JPX日経400大引け　4日ぶり反発　124ポイント高の2万5130

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1470B0U4A610C2000000/

★新興株14日　グロース250が6日続伸、4カ月ぶり連騰記録　日銀会合も支援材料

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL146SX0U4A610C2000000/

★日本株ADR14日、売り優勢　ソニーGやトヨタが下落

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL14ECX0U4A610C2000000/

★日経平均先物、夜間取引で下落　380円安の3万8460円で終了

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL14EDI0U4A610C2000000/

◆日経半導体指数

11,428.99(+0.63%)△71.98

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?cid=1&idx=nkscd

★構成銘柄

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component?idx=nkscd

◆ﾄﾞﾙ円

O:157.00 H:158.25 L:156.89

C:157.42±0.00

★外為17時　円相場、下落　一時158円台　日銀会合受け売り膨らむ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL147QH0U4A610C2000000/

★NY円相場、続落　1ドル=157円40〜50銭　日銀会合受け円売り

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL14DZ50U4A610C2000000/

★日銀の決定会合後、158.25円まで円安に

https://x.com/Norio_IG/status/1801558267526844712

◆空売比率(%)　40.70-2.90

https://nikkeiyosoku.com/chart/short_sale_ratio/

・業種別上位

1.空運業 55.1%

2.銀行業 50.5%

3.海運業 46.3%

4.証券業 45.0%

5.陸運業 44.9%

https://nikkeiyosoku.com/stock/ranking_short_sector/

◆33業種(前日比単位:%)

↑海運業3.67　石油・石炭2.06　卸売業1.94　不動産業1.90　建設業1.84等29業種

↓医薬品0.95　銀行業0.52　保険業0.17　輸送用機器0.14

https://kabutan.jp/warning/?mode=9_1

◆日経平均を動かした構成銘柄

『6月14日（金）の日経平均は3日ぶりに反発し、94円高。日銀決定会合の内容が円安を招き、安心材料となりました。ただしドル円相場は一方的な円安には至らず、東京株式市場の取引終了後に156円台をつける場面もありました。』

https://x.com/Norio_IG/status/1801565244139180298

◆債券

■米

・10年(6/15 C)

4.221+0.008(+0.19%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart

・2年(6/15 C)

4.707+0.021(+0.46%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield

■日本

・10年(6/14 C)

0.926-0.042(-4.34%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield

・2年(6/14 C)

0.294-0.031(-9.54%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-2-year-bond-yield

★債券15時　長期金利が大幅低下　一時0.915%　日銀減額の具体策先送りで

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL146530U4A610C2000000/

★欧州国債概況14日　独10年債利回り低下、一時2カ月ぶり低水準　リスク回避の買い

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL14E0H0U4A610C2000000/

★NY債券、長期債続伸　10年債利回り4.22%　米インフレ鈍化や欧州政治不安で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL14E3H0U4A610C2000000/

・金地金価格

店頭小売価格（税込）　　12,850 円前日比-87 円

https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php

・金先物取引 - ８月 2024 (GCQ4) USD (6/15C)

2,348.40+30.40(+1.31%)

https://jp.investing.com/commodities/gold

・原油先物 WTI 取引７月 2024 (CLN4)-USD (6/15 C)

78.49-0.13(-0.17%)

https://jp.investing.com/commodities/crude-oil

・ビットコイン　USD(6/15 03:30)

67,044.9-375.8(-0.56%)

https://jp.investing.com/crypto/bitcoin

★NY商品、原油反落　米景気の減速懸念で　金反発

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL14EDQ0U4A610C2000000/

★鈍化するアメリカのインフレ　上値の重いNY金価格

金価格の下落局面で注目しておきたい3つのチャート水準

https://x.com/Junichi_IG/status/1801480386087629000

★カカオ豆価格が再び高騰、過去最高値に迫る　供給減観測で

https://jp.reuters.com/world/environment/ZUJXPVQAQZMGXMIQ3MYTWJ5LCE-2024-06-14/

◇主なニュース

◆日銀

★★日銀、国債の減額方針決定　7月会合で詳細計画

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB252Z60V20C24A4000000/

■日銀国債買い入れ減額に不確実性、アナリストは一段の円安進行を予想

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF24ZWT0AFB400?srnd=cojp-v2

■日銀決定会合の公表内容と総裁会見・声明のポイント（2020年以降）

https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/GMOFKYLN7ZO5VIYFJLYFITYU2M-2024-06-14/

■インスタントビュー：日銀の政策変更なしの決定に対する投資家の反応

https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/view-investors-react-bojs-decision-keep-policy-unchanged-2024-06-14/

◆ＥＣＢ

■ラガルドＥＣＢ総裁、平たんではないがディスインフレへの軌道を確信

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF2QCRT1UM0W00?srnd=cojp-v2

◆FRB

■メスター総裁、あと数カ月の良好な物価指標が必要－利下げ検討前に

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF2MQGT0G1KW00?srnd=cojp-v2

◆選挙

■米大統領、選挙にらみ途中帰国へ　G7でもトランプ氏意識

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1479Q0U4A610C2000000/

■英国 7月に総選挙 2大政党の公約出そろう政権交代も現実味

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240614/k10014480521000.html

■フランス、総選挙で左派勝利ならＥＵ離脱も－ルメール財務相が警告

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF27VKT0AFB400?srnd=cojp-v2

◆経済

◇国内

■政策保有株60兆円削減、日本株市場の過剰評価に懸念も－純投資のわな

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF1LPIT1UM0W00?srnd=cojp-v2

■【日本株週間展望】上昇へ、米利下げ期待再燃か－日本のＣＰＩは警戒

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF1LZAT1UM0W00

◇海外

■米ＭＭＦ資産残高、過去最高更新－ＦＲＢ利下げ急がずとの見方

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-13/SF1FYCT0G1KW00?srnd=cojp-v2

■マンハッタンのアパート賃料、５月予想外の下落－新規契約件数は増加

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-13/SF1EJFT1UM0W00?srnd=cojp-v2

■Reutersコラム：米国株、一部銘柄に投資集中　空前のレベルは危険な兆候か

https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/ME2ALQGNH5PL5PHMAB3HNYWRHQ-2024-06-13/

■フランス市場混乱、ＥＣＢ当局者は警戒すべき理由ないと認識－関係者

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF2QUPT1UM0W00?srnd=cojp-v2

◆個別

◇国内

■三菱UFJ銀行と証券2社の処分を勧告顧客情報を同意得ずに共有

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240614/k10014481461000.html

■キリンHD ファンケルにTOBへ完全子会社化目指す方針固める

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240614/k10014480721000.html

■武蔵精密工業が年初来高値　蓄電装置の受注拡大に期待

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB148G10U4A610C2000000/

◇海外

■テスラ、企業統治のひずみあらわ　岐路のワンマン経営

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN130EB0T10C24A6000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1718331691

◆社会

■交通事故で死亡東京66人去年大きく上回る警視庁が緊急対策

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240614/k10014480671000.html

■「苦情、異常に多く不信感あった」　元衆院議員の弁護士逮捕　埼玉

https://mainichi.jp/articles/20240613/k00/00m/040/341000c

◆日経平均週足

O:38689.78 H:39336.66(6/11㈫09:55)

L:38554.75(6/14㈮09:50)

C:38,814.56△130.63(+0.3%)

・日経平均は週次130円上昇も、3万9000円台維持できず

・日経平均を動かした構成銘柄（6月第3週）

・アメリカのS&P500は週次1.58％高　最高値更新を繰り返す

・アメリカの半導体株は急上昇継続　エヌビディア9％超高

https://x.com/Norio_IG/status/1801800523659809185

◆ドル円　週足

O:156.76 H:158.25 L:155.72

C:157.42△0.65(+0.4%)

IG LUNCH EXPRESS （2024/06/13 放送分

ドル円　目先の展望と注目のチャートポイント

https://www.youtube.com/watch?v=QeozTQqtWKo

『158.00レベルをトライする状況に。この水準のブレイクアウトは、新たな上昇局面へシフトするサイン』

https://x.com/Junichi_IG/status/1801490633829585132