■日経平均テクニカル:小幅続伸、ローソク足「星」で売り買い拮抗
https://jp.tradingview.com/news/fisco:bd3c428738457:0/
■日経VI：低下、取引時間中は警戒感継続
https://jp.tradingview.com/news/fisco:31bf794c18457:0/
2024年10/4㈮ 辛丑
■225･TOPIX･グロースの動き
https://x.com/ZARASOKU/status/1842092907521823142
■全体概況(ｻｲﾄは随時更新)
□https://www.nikkei.com/markets/kabu
【大証】株価指数先物・オプション大引け 先物反落 コールとプットともに売り目立つ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL047850U4A001C2000000/
□https://nikkeiyosoku.com/ (投資の森)
https://www.traders.co.jp/ (Traders web)
O:38594.73 H:38735.29(11:28)
L:38501.82(10:07)
C:38635.62△83.56(+0.2%)
プライム市場売買代金：3,880,282 百万円
https://www.jpx.co.jp/markets/equities/summary/index.html
全市場売買代金：4.00兆円 （-11.12%）
https://nikkeiyosoku.com/trading_volume/
★東証大引け 日経平均は続伸 日銀の早期利上げ観測の後退が引き続き追い風
『石破首相は4日午後、衆院本会議で所信表明演説に臨み、経済政策では岸田文雄前政権の方針を踏襲する考えを示した。金融所得課税などへの言及はなく、「波乱なく通過した」との受け止めも一定の安心感につながったとみられる。』
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL0462P0U4A001C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL045T90U4A001C2000000/
★JPX日経400大引け 続伸 92ポイント高の2万4664
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL0471A0U4A001C2000000/
★新興株4日 グロース250が反落 持ち高整理の売り
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL046820U4A001C2000000/
★ＰＢＲ１倍割れ銘柄が一転増加、日本の市場改革「道半ば」で揺り戻し
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-04/SKPAJTT0AFB400
★【日本市況】円上昇、首相の発言修正で利上げ観測復活－中長期債安い
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-04/SKTCOFT0G1KX00
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL04E0N0U4A001C2000000/
★NYダウ、反発し341ドル高 経済の軟着陸期待で高値更新
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL0500J0V01C24A0000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL04E0H0U4A001C2000000/
★日経平均先物、夜間取引で上昇 1000円高の3万9560円で終了
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL04E0Z0U4A001C2000000/
◆日経半導体指数
9,078.72
-0.46% -42.11
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?cid=1&idx=nkscd
★構成銘柄
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component?idx=nkscd
・4185JSRを除外5/1 現29銘柄 入替えは11月末
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/news/20240417J_1.pdf
◆ﾄﾞﾙ円
O:146.85 H:148.99 L:145.93
C:148.70△1.83(+1.2%)
★外為17時 円相場、反発 146円台前半 米雇用統計前に買い戻し
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL040MR0U4A001C2000000/
★ロンドン外為4日 ユーロ、対ドルで一時約1カ月半ぶり安値 米雇用統計受けドル買い
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL04CR80U4A001C2000000/
・ロンドン外為9時半 英ポンド、対ドルで上げ幅拡大 英中銀委員の発言で
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL049HR0U4A001C2000000/
★NY円相場、続落 1ドル=148円60〜70銭 米雇用統計受け大幅利下げ観測後退
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL04DTZ0U4A001C2000000/
★利下げペース鈍化観測、ドル高促す 1カ月半ぶり149円台
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN04E3K0U4A001C2000000/
★円相場、148円台後半に下落 米雇用が予想上回る
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB04D1V0U4A001C2000000/
◆空売比率(%) 41.00-0.50(-1.20%)
https://nikkeiyosoku.com/chart/short_sale_ratio/
・業種別上位
1海運業47.1
2機械45.8
3輸送用機器45.5
4非鉄金属44.9
5電気機器44.2
https://nikkeiyosoku.com/stock/ranking_short_sector/
◆33業種(前日比 単位:%)
↑鉱業3.80 石油・石炭2.49 電気・ガス1.99 銀行業1.87 パルプ・紙1.76 等30業種
↓海運業8.16 輸送用機器0.46 電気機器0.14 3業種
https://kabutan.jp/warning/?mode=9_1
◆日経平均を動かした構成銘柄 単位:円
『10月4日（金）の日経平均は続伸し、83円高でした。100を下回る値動きは7営業日ぶりです。中東情勢緊迫や円安の一服、雇用統計を前にした警戒感などで大きな値動きにはなりませんでした。』
https://x.com/Norio_IG/status/1842109183967297876
◆債券
■米
・10年(10/5 06:05)
3.969-0.012(-0.30%)
https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart
・2年(10/5 06:05)
3.924-0.008(-0.21%)
https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield
■日本
・10年(10/04 C)
0.904+0.024(+2.73%)
https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield
・2年(10/04 C)
0.384+0.018(+4.92%)
https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-2-year-bond-yield
★債券15時 長期金利、0.880%に上昇 9月上旬以来の高さ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL046560U4A001C2000000/
★欧州国債概況4日 独10年債利回り上昇、米雇用統計を受けた米債売りが波及
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL04CRE0U4A001C2000000/
★NY債券、長期債続落 10年債利回り3.97% 一時2カ月ぶり高水準 予想上回る雇用統計受け
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL04DTV0U4A001C2000000/
◆商品
・金地金価格
店頭小売価格（税込） 13,841 円 前日比-3 円
https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php
・金先物 取引 - 12月 2024 (GCQ4) USD (10/5 05:59)
2,673.35-5.85(-0.22%)
https://jp.investing.com/commodities/gold
・原油先物 WTI 取引 11月 2024 (CLN4)-USD (10/05 05:59)
74.45+0.74(+1.00%)
https://jp.investing.com/commodities/crude-oil
・ビットコイン USD(10/06 22:00)
62,220.0-84.1(-0.13%)
https://jp.investing.com/crypto/bitcoin
★商品15時15分 原油が4日続伸 中東情勢が一段と緊迫 金にも買い
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL040MH0U4A001C2000000/
★ドバイ原油・4日午後、上昇 76.80ドル前後
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB047WF0U4A001C2000000/
★NY商品、原油続伸 中東リスクを警戒 週間で9%高 金反落
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL04E020U4A001C2000000/
★シカゴ穀物概況・4日
『小麦、大豆、トウモロコシは軒並み下落』
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0500T0V01C24A0000000/
★原油市場｢イラン施設攻撃議論｣でも冷静 他国に増産余地
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB04B1I0U4A001C2000000/
★ウランに第2次ルネサンス AI需要増で最高値迫る
『世界で原子力発電を再稼働する動きが進んできた』
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB017AM0R01C24A0000000/
★セメント国内販売、8月12.8%減 天候不順の影響
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB267MP0W4A920C2000000/
・高層ビルの建築資材逼迫 供給1社頼み、工事滞る懸念
軽量コンクリ原料「確保、必要量の半分」
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO83914070U4A001C2QM8000/
★伸銅品生産、8月3.5%減 家電向け低調
『生活家電向けなどが低迷したほか、一部事業所での設備補修による操業停止も影響』
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB271J60X20C24A9000000/
★フェロクロム4%安 10〜12月積み、南アでインフレ鈍化
ステンレス鋼の原料に使う合金鉄
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB041UX0U4A001C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB041RL0U4A001C2000000/
★米穀物在庫、4年ぶり高水準 トウモロコシは予想下回る
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0173A0R01C24A0000000/
★都心の高層ビル建築に「砂利不足」の影 骨材価格が急騰
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB023OW0S4A800C2000000/
★ホテル平均客室単価2万2000円台 8月13%高､訪日客支え
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB02DEJ0S4A001C2000000/
◆米指標
■９月の米雇用者数は25.4万人増、予想15万人増－失業率4.1％
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-04/SKSU2BDWRGG000
■ドル／円が148円後半に上昇 強い米雇用統計受け 来週の物価指標も焦点
https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/4JTUGFOYIFKEXOMF7TBVBSM2FY-2024-10-04/
・米就業者9月25.4万人増､予想大きく上回る 失業率は低下
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN03E0C0T01C24A0000000/
■米雇用統計「素晴らしい」内容、今後も利下げ継続＝シカゴ連銀総裁
https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/2Z4CDQSURNNJBLQ4QUWNXHTXMY-2024-10-04/
■金曜日の雇用統計は非常に好調
トレーダーらは、FRBが次回の会合で通常よりも大幅な利下げを行うとの予想を断念
・CME FedWatch
11/6-7FOMC FRB50bp利下げ実施予想：10/3㈭35%→昨日0% （＝米株価指数の上昇は限定的）
https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
◇主なニュース
◆政府
■日銀総裁の時間的余裕あるとの認識を念頭－石破首相が発言を修正
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-04/SKSXC0T0G1KW00
■14時~石破首相 所信表明 “納得と共感を得られる政治を”（詳細）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241004/k10014600661000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA03C7I0T01C24A0000000/
『ドル円、146円割れ。1分足チャート。』
https://x.com/Junichi_IG/status/1842080595457015976
◆日銀
■追加利上げの最適なタイミング探り続ける－政井元審議委員
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-04/SKT797T0G1KW00
■バイデン大統領によるILAとUSMX 協定 に関する 声明
『国際港湾労働者協会（ILA）と米国海事同盟が協力して東海岸とメキシコ湾の港湾を再開したことを称賛します。』
■バイデン氏、ハリケーン被災地訪問－復興予算確保を議会に求める
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-04/SKSSC0T0AFB400
■バイデン大統領の9月の雇用 統計 に関する 声明
■バイデン大統領、報道官カリーヌ・ジャン＝ピエール、国家経済顧問ラエル ・ブレイナード による記者会見
・港湾スト 暫定1ヶ月停止
・台風被害
・雇用統計 住宅価格について 等
◆外交
■G7首脳 共同声明 中東の緊張さらに高まらないよう自制求める
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241004/k10014600581000.html
◆軍事
■中東紛争の激化、世界に重大な経済的影響及ぼすリスク＝ＩＭＦ
https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/7JOP75PXXJPRPLLJNGD4LPXFEE-2024-10-03/
◆経済
◇国内
■「石破ショック」で首相に早くも市場の洗礼－前任並み変わり身あるか
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-04/SKR8A9T1UM0W00
◇海外
■米住宅ローン、借り換え再び活発化－金利が６％近くに低下し
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-03/SKS49GT0G1KW00
■世界の海運株急落 米港湾スト終結で運賃上昇期待が剝落
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB042ZI0U4A001C2000000/
◆個別
◇国内
■トヨタ、ＬＧＢＴＱイベント支援を停止－反ＤＥＩ活動家の批判受け
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-10-04/SKSPOJT0G1KW00
・トヨタ IOCのスポンサー契約年内終了へ IPCとの契約も更新せず9/26
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240926/k10014593001000.html
■安川電機、今期営業減益に下方修正 半導体・中国の回復が想定と乖離
https://jp.reuters.com/markets/world-indices/DZ3RFUIJDVL5XGCDFDCUTCBE6U-2024-10-04/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC258WQ0V20C24A9000000/
■セブン&アイHD株が再び高値視野 セブン銀株売却報道
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL040NX0U4A001C2000000/
■ゆうちょ情報の検索不可に 日本郵便、流用の再発防止で改修
https://nordot.app/1214838788281746223
■サカタのタネ、6〜8月期純利益42%減 ブラジルで特損
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0483E0U4A001C2000000/
■クスリのアオキ株が年初来高値 自社株買い好感
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB042JL0U4A001C2000000/
■東北電の第568回債を格付け・R&I・JCR
https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ICP02_U4A001C2000000/
■ニプロの第14回債を格付け・R&I・JCR
https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ICP05_U4A001C2000000/
■リコーリースの第46、47回債を格付け・R&I・JCR
https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ICP01_U4A001C2000000/
■住友鉱の第36回債を格付け・JCR
https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ICP08_U4A001C2000000/
■レボリュー(8894)第三者割当増資株数変更
https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ISZ01_U4A001C2000000/
■モブキャスト(3664)第35回新株予約権発行
https://www.nikkei.com/article/DGXZNSD5ISK01_U4A001C2000000/
◆社会
◇国内
■ネット受信料、月1100円に 地上波契約と同額 NHK
https://news.yahoo.co.jp/articles/b5f1adacc8a345c80ff4c6e375c6c90bb39223bd
◇海外
■米港湾スト終結、賃上げで暫定合意 1月までに再交渉
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN040YS0U4A001C2000000/
◆日経平均株価週足
O:39117.83 H:39126.36(9/30㈪09:01)
L:37651.07(10/3㈬14:55)
C:38635.62▲1,193.94(-3.0%)
『日経平均は週次で1193円安で、前週の2105円安の半分超を失いました。しかし3万8000円台は維持し、米雇用統計を受けて円安は一時149円まで進んでいて、週明けの追い風になりそうです。』
https://x.com/Norio_IG/status/1842717429069451753
◆日経平均年足 1/1-10/4
O:33193.05 H:42426.77(7/11㈭09:07)
L:31156.12(8/5㈪14:53)
C:38635.62△5,171.45(+15.5%)
◆ドル円週足
O:142.12 H:148.99 L:141.65
C:148.70△6.51(+4.6%)
★日米の金融政策で揺れる市場の思惑 ドル円の短期展望と注目のクロス円（豪ドル円） 銅価格と株式の動き
| IG証券 LUNCH EXPRESS （第515回）
10/3配信
