2024年1/18日㈭日経平均株価35466.17▲11.58=-0.03% 新NISA開始しても個人は強烈売り(投資部門別売買動向・東証)

2024年1/18㈭　辛巳　

土用　上弦の月　

■225･TOPIX･グロースの動き

https://x.com/ZARASOKU/status/1747864704708710709?s=20

■全体概況(ｻｲﾄは随時更新)

□https://www.nikkei.com/markets/kabu/　(日経)

【大証】株価指数先物・オプション大引け　先物反発　プットは総じて売り

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1873N0Y4A110C2000000/

□https://nikkeiyosoku.com/　(投資の森)

□https://www.traders.co.jp/　(Trader‘s web･個別株概要　IPO情報カレンダー等)

◆日経平均株価

O:35371.25 H:35728.09(11:00)

L:35371.25(9:00)

C:35466.17▲11.58=-0.03%

売買代金：4.12兆円（-26.40%）

★東証大引け　日経平均は3日続落　利益確定売り優勢

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL185UN0Y4A110C2000000/

★JPX日経400大引け　3日続落、56ポイント安の2万2518

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL185V80Y4A110C2000000/

★新興株18日　グロース250が3日続落　主力銘柄に売り

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL185Z60Y4A110C2000000/

★日本は株価38,915.87を超えると罪悪感を抱く可能性がある

企業に恥をかかせて企業価値を高める新たなキャンペーンは、一線を越える可能性がある

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-01-17/japan-campaign-could-push-nikkei-225-past-1989-s-record-high

◆ﾄﾞﾙ円

O:148.19 H:148.25 L:147.69

C:147.78▲0.44

★外為17時　円、4日ぶり反発　147円台後半　対ユーロは一時1カ月半ぶり安値

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL188BI0Y4A110C2000000/

◆空売比率(%)　41.50+0.50

https://nikkeiyosoku.com/chart/short_sale_ratio/

・業種別上位

1.電気・ガス業 52.8%

2.繊維製品 49.7%

3.非鉄金属 49.2%

4.水産・農林業 48.5%

5.化学 47.5%

https://nikkeiyosoku.com/stock/ranking_short_sector/

◆33業種(前日比単位:%)

↑輸送用機器1.97　ゴム製品1.64　その他製品0.97　ガラス・土石0.38　倉庫・運輸0.17　等10業種

↓陸運業1.60　保険業1.37　電気・ガス1.04　化学0.91　医薬品0.72　等23業種

◆225ﾌﾟﾗｽ寄与度(円)

6857 アドテスト 50.35

8035 東エレク 23.48

6762 ＴＤＫ 16.08

7203 トヨタ 12.49

6920 レーザーテク 10.66

◆225ﾏｲﾅｽ寄与度(円)

6954 ファナック 18.98

9984 ＳＢＧ 9.59

3659 ネクソン 9.06

6988 日東電 7.83

4519 中外薬 7.59

◆債券

■米

・10年(21:50)

4.097-0.010

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart

・2年(21:51)

4.329-0.025

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield

■日本

・10年(1/18 C)

0.647-0.009

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield

◆2年(1/18 C)

0.028-0.009

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-2-year-bond-yield

★FRB、3月利下げは困難か　小売好調で金利高　S&P500続落

https://www.ig.com/jp/news-and-trade-ideas/feds-rate-cut-on-march-seems-more-difficult-than-expected-before-240118

◆商品

・金地金価格

店頭小売価格（税込）10,582 円前日比 -37 円

https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php

・金先物取引 USD　(1/18 03:02)

2,018.45+11.95

https://jp.investing.com/commodities/gold

・原油先物 WTI 取引 USD　(1/18 03:01)

74.03+1.55

https://jp.investing.com/commodities/crude-oil

・ビットコイン　USD(1/18 02:55)

41,654.5-725.6

https://jp.investing.com/crypto/bitcoin

★NY金、大暴落、１か月ぶり安値。驚きの小売売上。今後の見通しとは

https://www.dailyfx.com/jp/news/ny-gold-plunges-hits-1-month-low-surprising-retail-sales-what-is-the-outlook-for-the-future-20240117.html

■国内指標

★11月機械受注（内閣府）

https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/menu_juchu.html

・前月比　前0.7％　予-0.8％　結-4.9％

・前年同月比　前-2.2％　予0.2％　結-5.0％

https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2023/2311juchu.html

★23年11月の機械受注4.9%減　3カ月ぶりマイナス

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA180CK0Y4A110C2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1705537449

◆週間対外及び対内証券売買契約等の状況（財務省）

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/itn_transactions_in_securities/data.htm

・対外中長期債　前5423億円　結1兆6428億円

・対内株式　前2962億円　結1兆2026億円

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/itn_transactions_in_securities/week.pdf

◆11月鉱工業生産[確報値]　 (経産省)

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/index.html

・前月比　前-0.9％　結-0.9％

・前年同月比]　前-1.4％　結-1.4％

設備稼働率

・前月比　前1.5％　結0.3％

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html

◆20年国債入札（財務省）　額面金額で1兆円程度

https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_auct/auct20240111.htm

入札結果

https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240118.htm

★20年債入札は低調、国債先物が下げ幅拡大　長期金利も上昇

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/4R2S2C7C6VMUDLXQO2D3FDBUHU-2024-01-18/

★国債「あきらめ買い」の足音　金利先高観後退でジレンマ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1828Q0Y4A110C2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1705569609

◆国庫短期証券（第1207回）の発行予定額等　額面金額で3兆5,000億円程度

（外国為替平衡操作に利用するケースがあり、為替には注目です）

https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_auct/auct20240111.htm

入札結果は低調

https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20240118.htm

◇主なニュース

◆政府　日銀

■首相、岸田派の解散検討　政治資金パーティー問題受け

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA18BY20Y4A110C2000000/

■岸田派は３０００万円を不記載、特捜部が元会計責任者を立件で調整…二階俊博氏の秘書は立件へ

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240118-OYT1T50118/?ref=webpush

■岸田首相“記載漏れは事務的ミス捜査へのコメント控える”

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240118/k10014325261000.html

■自民3派閥、不記載8億円　会計担当ら19日在宅・略式起訴

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE181XR0Y4A110C2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1705574289

◆選挙

■ABCニュース、ニューハンプシャー州の共和党予備討論会を中止

https://abcnews.go.com/Politics/nikki-haley-debate-donald-trump-joe-biden/story?id=106409470

■トランプ大統領、義母の葬儀に出席、「意地悪な」裁判官が遅延拒否でEジャン・キャロル裁判を欠席

https://www.foxnews.com/politics/trump-attend-mother-in-laws-funeral-will-miss-e-jean-carroll-trial-after-nasty-judge-refuses-delay?intcmp=tw_fnc

◆経済

★★欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会議事要旨

https://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2024/html/ecb.mg240118~57d24ff18f.en.html

・金融政策決定

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.mp231214~9846e62f62.en.html

・記者会見

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2023/html/ecb.is231214~df8627de60.en.html

■ラガルド氏、ECBが夏に利下げする可能性が高いと発言

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-17/davos-2024-lagarde-says-agressive-rate-cut-bets-don-t-help-ecb

■ECBの金利交渉後に株価が下落 - ヘルシンキ証券取引所ではここ半年で最も暗い日となった

https://www.hs.fi/talous/art-2000010126498.html

■ニューヨーク州知事、新予算案で移民流入対策に24億ドルの支出を目指す

https://www.pbs.org/newshour/politics/new-york-governor-wants-to-spend-2-4-billion-to-help-deal-with-migrant-influx-in-new-budget-proposal

■米個人消費、想定超える強さ　12月の小売売上高0.6%増

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN17E5U0X10C24A1000000/

■上海上場の日本株 ETF、2日連続で一時売買停止

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM181RQ0Y4A110C2000000/

◆個別銘柄

◇国内

■トヨタ会長、2月までに統治方針説明　ダイハツ問題で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD18AQE0Y4A110C2000000/?n_cid=SNSTW006&n_tw=1705584335

■富士通、英政府案件に入札せず　英郵便局問題受け

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC18CD80Y4A110C2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1705590009

■富士通英郵便局めぐるえん罪事件被害者への補償を検討

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240118/k10014326481000.html

■シンワワイズ、美術品収集家の伊勢氏が取締役退任　破産手続きで

https://www.newsweekjapan.jp/headlines/business/2024/01/481077.php

◇海外

■アップル株、2024年は早くも5％安　時価総額首位陥落　テスラとともに不振

https://www.dailyfx.com/jp/news/apple-share-has-already-slumped-by-5-percent-in-2024-20240118.html

■ＴＳＭＣ、第4四半期は19％減益　市場予想は上回る

https://jp.reuters.com/markets/world-indices/ADSVD3ESJNLJZM7HN6LV7N3BHE-2024-01-18/

◆社会

◇国内

■美術館の近現代美術作品が高騰、１６億円の作品は購入時の８００倍…展示スペース狭く「宝のもち腐れ」

https://www.yomiuri.co.jp/culture/20240118-OYT1T50158/?ref=webpush

■路線バス、京都発祥120年　明治期の｢空洞化｣が参入促す?

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF13A450T11C23A2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1705543750

◇海外

■吹雪のためワシントンDC地区の連邦事務所が閉鎖

https://www.federaltimes.com/management/career/2024/01/16/federal-offices-in-dc-area-closed-due-to-snowstorm/

■吹雪のためワシントンDC、メリーランド州、バージニア州の学校と連邦事務所が閉鎖

https://www.nbcwashington.com/weather/weather-stories/virginia-schools-close-due-to-tuesday-snowstorm/3516603/

■米　停電情報

1/17朝の時点

・オレゴン州では8万人以上が停電

・ポートランド地域では凍てつく雨が夜遅くまで降り続き、停電は依然としてゆっくりと増加

https://www.foxweather.com/weather-news/oregon-ice-storm-power-outages-freezing-rain-portland-vancouver-willamette-valley

■米国の数千の都市が2100年までにゴーストタウンになると予測

https://www.foxnews.com/media/thousands-us-cities-predicted-become-ghost-towns-2100