2024年5/31㈮日経平均株価38487.90△433.77(+1.1%) 5月第5週▲158.21(-0.4%) 2週続落  月間△82円 慎重な業績予想で上値重く

日経平均株価 日足 TradingView提供

日経平均テクニカル:4日ぶり反発、25日線は下降開始

https://jp.tradingview.com/news/fisco:6d939b8618457:0/

■日経VI:低下、株価堅調で警戒感が緩和

https://jp.tradingview.com/news/fisco:26e5b94f18457:0/

 

2024年5/31㈮ 乙未

 

■225・TOPIX・グロースの動き

https://x.com/ZARASOKU/status/1796424994936979598

■全体概況(サイトは随時更新)

https://www.nikkei.com/markets/kabu/ (日経)

大証株価指数先物・オプション大引け 先物反発 コール買い、プット売り

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL3167R0R30C24A5000000/

https://nikkeiyosoku.com/ (投資の森)

 https://www.traders.co.jp/ (Traders web)

 

日経平均株価

O:38173.22   H:38526.93(14:48)

L:38087.61(09:18)

C:38487.90△433.77(+1.1%)       

全市場売買代金: 7.89兆円 (+70.15%)

https://nikkeiyosoku.com/trading_volume/

東証プライム売買代金が7兆7612億円に膨らむ、市場再編以降で最大に

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-31/SEC6OFT0G1KW00?srnd=cojp-v2

東証プライム売買代金、最高の7.7兆円 MSCI指数見直し

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB318EM0R30C24A5000000/

★JPX日経400大引け 3日ぶり反発、416ポイント高の2万5286

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL317CM0R30C24A5000000/

★新興株31日 グロース250が反発 投資家心理上向き

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL315ZD0R30C24A5000000/

日本株ADR31日、全面高 野村や武田の上げ目立つ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL31F0T0R30C24A5000000/

日経平均先物、夜間取引で上昇 240円高の3万8730円で終了

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL31F140R30C24A5000000/

 

◆日経半導体指数

11,112.34(+0.21%)△23.23

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?cid=1&idx=nkscd

★構成銘柄

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component?idx=nkscd

★日経半導体株指数ETF東証が初の上場承認

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB178NH0X10C24A5000000/

 

◆ドル円

O:156.82   H:157.04   L:156.58

C:157.02△+0.21

★外為17時 円相場、反落 157円台前半 対ユーロも反落

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL317300R30C24A5000000/

  

◆空売比率(%) 39.60-5.90

https://nikkeiyosoku.com/chart/short_sale_ratio/

・業種別上位

1.空運業 49.7%

2.ゴム製品         48.6%

3.医薬品 43.9%

4.電気機器         43.1%

5.小売業 43.1%

https://nikkeiyosoku.com/stock/ranking_short_sector/

 

◆33業種(前日比 単位:%)

↑全業種

・上位 証券・商品4.25 電気・ガス3.45 石油・石炭3.13 不動産業2.99 鉄鋼2.52 

https://kabutan.jp/warning/?mode=9_1

 

日経平均を動かした構成銘柄

5月31日(金)の日経平均株価は4日ぶりに反発し、433円高6日続落の東京エレクトロンが足を引っ張りましたが、225銘柄中の206銘柄が値上がりして日経平均を押し上げました。

https://x.com/Norio_IG/status/1796435859845284071

 

◆債券

■米

・10年(6/1 C)

4.503-0.009(-0.21%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart

・2年(6/1 C)

4.877-0.016(-0.33%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield

■日本

・10年(5/31 C)

1.054-0.021(-1.95%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield

・2年(5/31 C)

0.398-0.007(-1.73%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-2-year-bond-yield

★債券12時50分 長期金利、1.065%に上昇 オペ「超長期が弱め」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL314850R30C24A5000000/

・日銀落札結果

https://www3.boj.or.jp/market/jp/stat/ba240531.htm

★債券15時 長期金利、1.07%に上昇 日銀オペ弱い結果

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL3163V0R30C24A5000000/

★NY債券、長期債続伸 10年債利回り4.50% インフレ加速への警戒和らぐ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL31EP00R30C24A5000000/

 

◆商品

・金地金価格

店頭小売価格(税込) 13,059 円 前日比-5 円

https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php

金先物 取引 - 8月 2024 (GCQ4) USD (6/1 C)

2,347.70-18.80(-0.79%)

https://jp.investing.com/commodities/gold

原油先物 WTI 取引 7月 2024 (CLN4)-USD (6/1C)

77.18-0.73(-0.94%)

https://jp.investing.com/commodities/crude-oil

ビットコイン USD(6/1 16:50)

67,709.2-547.4(-0.80%)

https://jp.investing.com/crypto/bitcoin

★商品15時15分 原油が続落、需給の緩みを警戒 金は反発

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL316XP0R30C24A5000000/

★NY商品、原油続落 需要の伸び悩み観測で 金は反落

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL31EI50R30C24A5000000/

★石油同盟OPEC+ 生産削減を延長する可能性

https://www.cnbc.com/2024/05/31/oil-alliance-opec-could-extend-production-cuts-this-weekend.html

★DMMビットコイン482億円流出、金融庁は原因究明求める

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB31BF90R30C24A5000000/

ビットコインの管理難航、続くハッキング DMM系流出

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB31DZ90R30C24A5000000/

 

◆国内指標

■8:30 5月東京都区部消費者物価指数 総務省

・前年同月比 前1.6% 予1.9% 結1.9%

生鮮野菜 14.1%(0.28) ・・・・・ キャベツ 84.1%(0.07) など

https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/kubu.pdf

 

■8:30 4月完全失業率 総務省

 前2.6% 予2.6% 結2.6%

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html

★4月の完全失業率2.6% 前月と変わらず横ばい

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240531/k10014466651000.html

 

■8:30 4月有効求人倍率 厚労省

前1.28 予1.28 結1.26

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38960.html

★4月の有効求人倍率 全国平均1.26倍 前月を0.02ポイント下回る

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240531/k10014466101000.html

 

■8:50 4月鉱工業生産 速報値 経産省

・前月比 前4.4% 予1.5% 結-0.1%

・前年同月比 前-6.2% 予-1.1% 結-1.0%

★生産は一進一退ながら弱含み

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html

★4月の鉱工業生産指数 前月を0.1%下回る 2か月ぶりの低下

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240531/k10014466681000.html

 

■8:50 4月商業動態統計 経産省

・小売業販売額 前年同月比 前1.2%(1.1%) 予1.9% 結2.4%

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudou/result/sokuho_1.html

★小売業販売額4月は前年比2.4%増、ドラッグストア好調や値上げで

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/UENTGTB7WJN2HLWVLW4RQ6YBOM-2024-05-31/

 

◆中国指標

■10:30 中国5月製造業PMI 前50.4 予50.4 結49.5

★中国製造業PMI、5月は予想外の50割れ 長引く不動産危機が重し

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/FH4PRRFMUBJ47GTA5PXNKSIBGY-2024-05-31/

 

◆欧州指標

■18:00 ユーロ圏5月HICP 速報値

・前年同月比 前2.4% 予2.5% 結2.6%

・コア前年同月比 前2.7% 予2.7% 結果2.9%

https://data.ecb.europa.eu/main-figures/inflation

★ユーロ圏物価2・6%上昇 5月、伸び率拡大 エネルギー価格の上昇など影響

https://www.sankei.com/article/20240531-DVLCGNS3CBJYPCSORRN3OD4TGU/

 

◆米指標

■21:30 個人消費支出(PCE)価格コア指数(4月)

・個人所得 前月比 前0.5% 予0.3% 結0.3%

https://www.bea.gov/data/income-saving/personal-income

・PCE前月比 前0.8%(0.7%) 予0.3% 結0.2%

・PCEデフレーター 前年同月比 前2.7% 予2.7% 結2.7%

・PCEコア・デフレーター食品・エネルギー除く

前月比 前0.3% 予0.3% 結0.2%

前年同月比 前2.8% 予2.8% 結2.8%

・減少に最も大きく寄与:ガソリン、その他のエネルギー商品(自動車燃料、潤滑油、液体が主)、娯楽用品および車両、その他の非耐久財(娯楽用品が主)

・増加に最も大きく寄与:医療(外来サービスが主)

★米PCEコア価格指数、4月は伸び鈍化-実質支出は予想外の減少

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-31/SECO7RT0G1KW00?srnd=cojp-v2

  

◇主なニュース

◆政府

■規正法改正案、今国会成立へ 会期延長しない公算

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA3133W0R30C24A5000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1717163890

■岸田首相と維新代表「政策活動費」10年後に領収書公開で合意

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240531/k10014466821000.html

 

財務省

■19:00 外国為替平衡操作の実施状況

4月26日-5月29日 9兆7,885億円

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/feio/data/monthly/20240531.html

★円買い介入9.7兆円、過去最大 4〜5月の実績公表

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA310SA0R30C24A5000000/

 

◆選挙

■トランプ裁判最新情報:ニューヨークの陪審員が元大統領に有罪判決

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/5/30/trump-hush-money-trial-live-news-jury-to-deliver-verdict-in-new-york-case

・トランプ前大統領に有罪評決 大統領選挙への影響は

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240531/k10014467071000.html

・トランプ氏支持派サイト、暴力的報復呼びかける投稿相次ぐ

https://jp.reuters.com/world/us/YDNNVFVCAVNELDHDIV35YCQL7E-2024-05-31/

 

◆経済

■6月の固定型住宅ローン金利、大手銀行が引き上げ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB308W80Q4A530C2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1717132449

 

◆個別

■DMM系からビットコイン480億円不正流出

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB31BF90R30C24A5000000/?n_cid=SNSTW001

■日産、取引適正化へ新組織設置も後手の対応 露呈した危機管理の甘さ

https://www.sankei.com/article/20240531-LID47SYAQJIL3OE4IEUGOFKHPE/?utm_source=coins&utm_medium=push&utm_campaign=COINs

・日産、取引先の誤解を招く表記は運用を廃止-不当な減額継続報道受け

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-31/SEBNPCT0G1KX00?srnd=cojp-v2

トヨタ系全社、高まる海外株主の存在感 デンソーは25%

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD20AQU0Q4A520C2000000/?n_cid=SNSTW005

 

◆社会

■JR東の運転士「人身事故最年少記録を達成」「歴史に残る記録(笑)」と支社の社内報に記事

https://news.yahoo.co.jp/articles/0cf8f46f81e748a29434291afa431e23246b98a1

 

日経平均株価週足

日経平均株価 週足 TradingView提供

O:38766.21   H:39141.99(5/29㈬09:30)

L:37617.00(5/30㈭09:58)

C:38487.90▲158.21(-0.4%)

日経平均金利高で見通し悪化 2週続落 S&P500も上昇停止

https://www.ig.com/jp/news-and-trade-ideas/nikkei225-faces-looming-pressure-from-13-year-high-jgb-yields-240601

 

ドル円週足

ドル円 週足 TradingView提供

O:156.96   H:157.71   L:156.38

C:157.02△0.01

 

日経平均株価月足

日経平均株価 月足 TradingView提供

O:38107.38   H:39437.16(5/20㈪10:49)

L:37617.00(5/30㈭09:58)

C:38487.90△82.24(+0.2%)

★5月の日経平均、82円高 慎重な業績予想で上値重く

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB313IC0R30C24A5000000/

 

ドル円月足

ドル円 月足 TradingView提供

O:157.80   H:157.99   L:153.03

C:157.02▲0.82(-0.5%)