2024年5/10㈮日経平均株価38229.11△155.13(+0.4%) 5月第2週 週次で0.02%安 ソニーGやトヨタ自が重荷

日経平均株価 日足 TradingView提供

2024年5/10㈮ 甲戌

 

■ オプションSQ 5月限 38,509.47

https://www.sbineotrade.jp/225/outline/sq.htm

 

■225・TOPIX・グロースの動き

https://x.com/ZARASOKU/status/1788814859817386397

■全体概況(サイトは随時更新)

https://www.nikkei.com/markets/kabu/ (日経)

大証株価指数先物・オプション大引け 先物3日ぶり反発 コール買われる

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL103PY0Q4A510C2000000/

https://nikkeiyosoku.com/ (投資の森)

 

日経平均株価

O:38361.79   H:38741.88(9:40)

L:38126.91(13:27)

C:38229.11△155.13(+0.4%)

全市場売買代金:5.41兆円 (+15.18%)

https://nikkeiyosoku.com/trading_volume/

東証大引け 日経平均は3日ぶり反発 米株高支え、上値は重く

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL105ST0Q4A510C2000000/

★JPX日経400大引け 続伸、178ポイント高の2万4855

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1071K0Q4A510C2000000/

★新興株10日 グロース250が3日続落 持ち高調整の売り

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL106GP0Q4A510C2000000/

日経平均先物、夜間取引で下落 30円安の3万8210円で終了

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1103X0R10C24A5000000/

日本株ADR10日、高安まちまち トヨタの下げ目立つ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL10EVG0Q4A510C2000000/

 

◆日経半導体指数

10,603.91(-0.43%)▲46.06

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?cid=1&idx=nkscd

★構成銘柄

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component?idx=nkscd

 

◆ドル円

O:155.53   H:155.77   L:155.27

C:155.72△0.26  

★外為17時 円相場、3日ぶり反発 米利下げ観測で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1086Y0Q4A510C2000000/

★ロンドン外為9時半 英ポンド、対ドルで上げ幅拡大 英GDPが予想上回る

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL109R90Q4A510C2000000/

★円安の影響を無視できなくなってきた植田日銀、ドル円 今日の見通し

https://www.ig.com/jp/news-and-trade-ideas/boj-s-policy-board-turns-hawkish-as-concerns-about-effects-of-we-240509

https://x.com/Junichi_IG/status/1788721566198775943

★ドル高圧力弱まる? 日米金利差じわり縮小 ドル円相場の見通しに変化も

https://www.ig.com/jp/news-and-trade-ideas/yields-gap-between-us-and-japan-shrinks-after-us-jobs-report-240510

★NY円相場、反落 1ドル=155円75〜85銭、米長期金利上昇で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL10DYJ0Q4A510C2000000/

 

◆空売比率(%) 39.00▲2.20

https://nikkeiyosoku.com/chart/short_sale_ratio/

・業種別上位

1.ガラス・土石製品         47.3%

2.陸運業 45.7%

3.その他製品      45.1%

4.ゴム製品         44.6%

5.繊維製品         44.3%

https://nikkeiyosoku.com/stock/ranking_short_sector/

 

◆33業種(前日比 単位:%)

↑海運業4.45 石油・石炭3.02 金属製品2.62 その他製品2.53 鉱業2.34 等27業種

↓パルプ・紙1.97 輸送用機器1.77 その他金融業1.16 電気機器0.24 鉄鋼0.21 陸運業0.02 6業種

 

日経平均を動かした構成銘柄

5月10日(金)の日経平均株価は3日ぶりに反発し、155円高東京エレクトロンは3日続落。取引時間終了後の3月期決算発表では、2025年3月期の増収予想と800億円相当を上限とする自社株買いの方針を示しています。』

https://x.com/Norio_IG/status/1788828499949867054

 

◆債券

■米

・10年(5/11 C)

4.500-0.004(-0.08%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart

・2年(5/11 C)

4.872+0.004(+0.08%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield

■日本

・10年(5/10 C)

0.903-0.007(-0.77%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield

・2年(5/10 C)

0.3150±000(0.00%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-2-year-bond-yield

★NY債券、長期債反落 10年債利回り4.50%、インフレ懸念や持ち高調整の売り

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL10DYI0Q4A510C2000000/

★欧州国債概況10日 独10年債利回り上昇 2.5%台前半

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL10DE00Q4A510C2000000/

 

◆商品

・金地金価格

店頭小売価格(税込)  12,978 円前日比+223 円

https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php

金先物 取引 - 6月2024 (GCJ4) USD (5/12 05:59)

2,366.90+26.60(+1.14%)

https://jp.investing.com/commodities/gold

原油先物 WTI 取引 - 6月2024 (CLK4) USD (5/12 06:00)

78.20-1.06(-1.34%)

https://jp.investing.com/commodities/crude-oil

ビットコイン USD(5/12 16:52)

60,753.4-264.0(-0.43%)

https://jp.investing.com/crypto/bitcoin

★NY商品、原油反落 ドル高が重荷 金は続伸

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL10EPR0Q4A510C2000000/

原油、0.8%上昇。80ドルの乱。在庫の安心。原油価格の今後の見通し

https://www.dailyfx.com/jp/news/crude-oil-up-0-8-80-disturbance-inventory-relief-future-outlook-for-crude-oil-prices-20240509.html

 

◆国内

■8:30 3月全世帯家計調査(総務省)

https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.html

★3月家計調査 2人以上の世帯の実質消費 前年同月比1.2%減

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240510/k10014444761000.html

 

■8:50 3月国際収支(財務省)

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm

★昨年度の経常収支 25兆3390億円の黒字 過去最大の黒字額に

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240510/k10014445171000.html

 

■8:50 週間対外及び対内証券売買契約等の状況(財務省)

◎前々週分

・対外中長期債 前6481億円(6641億円) 結-7276億円

・対内株式 前-4924億円(-4938億円) 結1532億円

◎前週分

・対外中長期債 前-7276億円 結-1兆130億円

・対内株式 前1532億円 結2688億円

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/itn_transactions_in_securities/week.pdf

 

■14:00 4月景気ウォッチャー調査(内閣府)

https://www5.cao.go.jp/keizai3/2024/0510watcher/menu.html

p.16 南関東『円安が続くことで収益を確保しにくく、賃上げにつながりにくい(金融業)』

https://www5.cao.go.jp/keizai3/2024/0510watcher/watcher1.pdf

★4月の景気ウォッチャー調査 2か月連続で前月下回る 続く円安で

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240510/k10014445531000.html

 

■30年国債入札 財務省

https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240510.htm

★30年債入札、最高落札利回り2.008%に上昇

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB108VE0Q4A510C2000000/

 

◆国際

 ・インドネシア市場休場

 

■ 欧州中央銀行(ECB)議事要旨(4月会合)

https://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2024/html/ecb.mg240510~6505e9dac3.en.html

 

■15:00 英GDP

1-3月期速報値

・前期比 前-0.3% 予0.4% 結0.6%

・前年同期比 前-0.2% 予0.0% 結0.2%

3月

・前月比 前0.1%(0.2%) 予0.1% 結0.4%

★英経済、力強くリセッション脱却-1-3月成長率予想上回る

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-10/SD9ALTT0G1KW00?srnd=cojp-v2

 

■23:00 米5月ミシガン大学消費者信頼感指数

速報値 前77.2 予76.0 結67.4

・今月のセンチメントの傾向

西部の州の消費者は特に急激な落ち込みを示した

様々な側面でマイナスの展開を認識

http://www.sca.isr.umich.edu/

 

◇主なニュース

◆政府

■岸田首相 円安の物価と消費への影響“政府と日銀 連携し対応”

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240510/k10014445961000.html

■安倍派裏金、職員間で引き継ぎ 「いつ誰が」言及なく

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE103HG0Q4A510C2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1715347510

 

FRB

■米金融政策、十分に制約的でない可能性=ダラス連銀総裁

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/GK37VP6H7BIVRHQCLY3MYU2BII-2024-05-10/

 

◆軍事

ウクライナ、F16戦闘機6月にも入手の可能性=軍関係筋 Reuters

https://jp.reuters.com/world/ukraine/MSZ33ZYBMJMIXM6WTAAFY56Y4U-2024-05-10/

 

◆経済

◇国内

■3万8000円台で値固め、米物価・経済に関心移る=来週の東京株式市場

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/A6V523DXA5KFLFYYUKTFXNJJWY-2024-05-10/

◇海外

■米半導体業界、労働者の大半が転職の可能性想定-人材不足が深刻化へ

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-10/SD9TGVDWRGG000?srnd=cojp-v2

■商業用不動産ローンの延滞率が上昇、FRBが報告書で指摘

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-10/SD9ZLQDWLU6800?srnd=cojp-v2

FRB報告書詳細

https://www.federalreserve.gov/releases/h8/current/

 

◆個別

◇国内

ダイキンが年初来高値 今期最高益と増配の計画好感

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB106CB0Q4A510C2000000/

■味の素、一時6%高 自社株買い好感

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG102S90Q4A510C2000000/

東京エレクトロン22%増益 25年3月期、AI向け伸びる

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG1066N0Q4A510C2000000/

資生堂、国内の早期退職に1477人が応募 180億円を費用計上

https://jp.reuters.com/markets/world-indices/L2M7XP3WORPYVNDE3S7R5MPK2A-2024-05-10/

JR東日本にシステム障害、「サイバー攻撃の可能性」

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-10/SD9S0ODWLU6800?srnd=cojp-v2

◇海外

■TSMC、4月の売上高は60%増-AI需要で伸び続く

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-10/SD992TDWLU6800?srnd=cojp-v2

■BP、米国内のテスラ急速充電拠点買収に関心=報道

https://jp.reuters.com/markets/world-indices/Q7ZDZSB5RJPWNIPKW25GBI7SAM-2024-05-09/

■イタリアの特殊金融BFFバンク、株価一時32%安-中銀調査入る

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-10/SD9EKUDWLU6800?srnd=cojp-v2

 

◆社会

■核ごみ処分場、佐賀・玄海町長が文献調査受け入れ表明

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC0994A0Z00C24A5000000/?n_cid=BMSR2P001_202405101136

東和銀行 男性行員自殺で頭取謝罪“取り返しのつかない事案”

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240510/k10014444941000.html

■銅線窃盗 世界で深刻化 欧州では電車の遅れに停電、マンホール消失、教会の屋根まで…

https://www.sankei.com/article/20240510-EYIELFSLY5HBZIBNS4R7T3PINU/?utm_source=coins&utm_medium=push&utm_campaign=COINs

 

◆季節 その他

■最大規模の「太陽フレア」連続観測 11日に通信障害起こす磁場嵐、オーロラの可能性

https://www.sankei.com/article/20240510-CNRWMKKKQ5GQXCQDZ4O5QMUFFQ/?utm_source=coins&utm_medium=push&utm_campaign=COINs

 

日経平均週足

日経平均株価 週足 TradingView提供

O:38636.23   H:38863.14(5/7㈫9:09)

L:38072.24(5/9㈭14:59)

C:38229.11▲6.96(-0.02%)

日経平均は週次で0.02%安 ソニーGやトヨタ自が重荷

https://www.ig.com/jp/news-and-trade-ideas/nikkei225-is-in-a-pause-mode-before-us-april-cpi-release-240510

 

ドル円週足

ドル円 週足 TradingView提供

O:153.92   H:155.95   L:153.87

C:155.72△2.07(+1.3%)  

★米ドル相場の動向。5月以降、じわりと米ドル高の圧力が後退し、米ドル安優勢のムードが漂い始めている。この状況が続くかどうか?は、ドル円のトレンドを考えるうえで非常に重要。今週は4月のPPIとCPIが米ドル相場の変動要因に。

https://x.com/Junichi_IG/status/1789486453002850729