2024年5/1㈬日経平均株価38274.05▲131.61(-0.3%) FRB政策金利据え置き 円急騰一時153円台 FOMC後に4円超上昇

日経平均株価 日足 TradingView提供

2024年5/1㈬ 乙丑

 

■27:00 FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表

前5.25-5.50% 予5.25-5.50% 結5.25-5.50%

FOMC声明文

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240501a.htm

FRB政策金利据え置き 高金利の長期化を示唆

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN01CDJ0R00C24A5000000/

 

■27:30 パウエルFRB議長記者会見

https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20240501.pdf

FRB金利決定、パウエル記者会見を受けてS&P500、ナスダックは下落して終了

FRBは予想通り政策金利を据え置く

・パウエルFRB議長「さらなるインフレ進展は保証されていない」

・求人数は3年ぶりの低水準に

・ダウは0.23%上昇、S&Pは0.34%下落、ナスダックは0.33%下落

https://www.reuters.com/markets/us/futures-fall-chip-stocks-drag-fed-rate-decision-awaited-2024-05-01/

★米引け後 急速の円高

チャート

https://x.com/Junichi_IG/status/1785774677639758332

 

■225・TOPIX・グロースの動き

https://x.com/ZARASOKU/status/1785551428079239612

■全体概況(サイトは随時更新)

https://www.nikkei.com/markets/kabu/ (日経)

大証株価指数先物・オプション大引け 先物3日ぶり反落 FOMC控えプット買われる

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL015YT0R00C24A5000000/

https://nikkeiyosoku.com/ (投資の森)

https://www.traders.co.jp/ (Trader‘s web・個別株概要 IPO情報カレンダー等)

 

日経平均株価

O:38107.38   H:38433.34(13:00)

L:38036.24(10:20)

C:38274.05▲131.61(-0.3%)

全市場売買代金:4.81兆円 (-17.98%)

https://nikkeiyosoku.com/trading_volume/

東証大引け 日経平均は3日ぶり反落 米利下げ期待後退

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL0157K0R00C24A5000000/

★JPX日経400大引け 3日ぶり反落、122ポイント安の2万4809

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL015880R00C24A5000000/

★新興株1日 グロース250が3日ぶり反落 上げる場面も

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL015KS0R00C24A5000000/

 

◆日経半導体指数

10,579.63(+1.27%)△132.23

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?cid=1&idx=nkscd

★構成銘柄

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component?idx=nkscd

 

◆ドル円

O:157.80   H:157.98   L:157.66

C:157.98△0.14(+0.1%)

★外為17時 円相場、8日続落 157円台後半 米金利上昇で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL017DO0R00C24A5000000/

★為替介入が意識されるなかでも根強い円安 ドル円の焦点は160円の再トライ

https://www.ig.com/jp/news-and-trade-ideas/boj-data-points-to-possible-yen-buying-intervention-and-outlook--240430

https://x.com/Junichi_IG/status/1785479162746302706

★米ドル高優勢でむかえるFOMC 焦点はパウエルFRB議長の会見内容

https://www.ig.com/jp/news-and-trade-ideas/fomc-and-powell-s-speech-and-outlook-on-dollar-index-240430

https://x.com/Junichi_IG/status/1785464647682007135

★円急騰、一時153円台 FOMC後に4円超上昇

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN01D7K0R00C24A5000000/

 

◆空売比率(%) 42.60+4.80

https://nikkeiyosoku.com/chart/short_sale_ratio/

・業種別上位

1.海運業 52.9%

2.証券業 49.2%

3.空運業 49.0%

4.金属製品48.7%

5.ガラス・土石製品48.3%

https://nikkeiyosoku.com/stock/ranking_short_sector/

 

◆33業種(前日比 単位:%)

↑陸運業0.37 水産・農林業0.35 食料品0.24 電気・ガス0.24 電気機器0.13 5業種

↓海運業4.00 証券・商品2.58 石油・石炭2.47 ガラス・土石2.04 鉄鋼1.84 28業種

 

日経平均を動かした構成銘柄

5月1日(水)の日経平均は3営業日ぶり反落の131円安。前日の米国株式市場の大幅下落を受けて、半導体株は下げが目立ちました。

https://x.com/Norio_IG/status/1785590358577193259

 

◆債券

■米

・10年(5/2 05:58)

4.633-0.054(-1.15%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart

・2年(5/2 05:50)

4.964-0.082(-1.62%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield

■日本

・10年(5/1C)

0.887-0.006(-0.67%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield

・2年(5/1C)

0.283-0.005(-1.74%)

https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-2-year-bond-yield

★債券15時 長期金利、0.890%に上昇 米金利上昇が重荷

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL015PO0R00C24A5000000/

 

◆商品

・金地金価格

店頭小売価格(税込) 12,841 円 前日比-125 円

https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php

金先物 取引 - 6月2024 (GCJ4) USD (5/2 01:08)

2,315.30+12.40(+0.54%)

https://jp.investing.com/commodities/gold

原油先物 WTI 取引 - 6月2024 (CLK4) USD (5/2 01:08)

79.19-2.74(-3.34%)

https://jp.investing.com/commodities/crude-oil

ビットコイン USD(5/2 01:00)

56,823.3-3,962.8(-6.52%)

https://jp.investing.com/crypto/bitcoin

★商品15時15分 原油が続落、需給緩和を意識 金も続落

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL016090R00C24A5000000/

ビットコインETF香港上場 中国本土マネー取り込み焦点

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM261TB0W4A420C2000000/

★NY金、3カ月続伸、12%の大幅上昇。FRBの不安。金価格の見通し

https://www.dailyfx.com/jp/analysis/ny-gold-up-3-months-12-on-fed-worries-gold-price-outlook-20240501.html

https://x.com/Tetsuya_DailyFX/status/1785475934767980551

 

◆米指標

■20:00 米国MBA住宅ローン申請指数 前週比 前-2.7% 結-2.3%

★結果

インフレ率は依然として高止まりしており住宅ローン金利を含む金利は長期間に渡り高止まりすると市場が確信している。住宅市場と住宅ローン市場にとって逆風であることは間違いなく、30年固定住宅ローン金利は2023年11月以来の高水準となる7.29%に上昇

https://www.mba.org/news-and-research/newsroom/news/2024/05/01/mortgage-applications-decrease-in-latest-mba-weekly-survey

 

■21:15 米国4月ADP雇用統計 前月比 前18.4万人 予17.5万人 結19.2万人

★結果

4月は広範囲にわたって採用が行われた。電気通信、メディア、ITなどの情報セクターのみが弱さを示し、雇用の減少と2021年8月以来最も低い給与増加ペースを記録

https://adpemploymentreport.com/

 

■22:45 米国4月製造業PMI確報値 前49.9 予49.9 結50.0

https://www.pmi.spglobal.com/

★結果

新規事業が減少する中、生産は緩やかに増加 雇用創出は持続 販売価格上昇率は3カ月ぶりの低水準

https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/80eccb80b56c4fb2b372d96fb0fcb4cf

 

■23:00 米国4月ISM製造業景気指数 前50.3 予50.0 結49.2%

https://www.ismworld.org/

★結果

・新規受注と受託生産の受注残が増加

雇用契約サプライヤー納期の短縮

・顧客の在庫が低すぎる価格は上昇

・輸出契約;輸入の増加

https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business/pmi/april/

 

■23:00 米国3月JOLTS求人件数 前875.6万件 予868.6万件 結848.8万件

https://www.bls.gov/jlt/

★結果 求人・採用・離職とも殆ど変化なし

https://www.bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm

 

◇主なニュース

世論調査

衆院解散「6月〜秋」6割 投票先、60歳代は立民首位日経世論調査

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA187K50Y4A410C2000000/

 

◆政府

■<産経独自>パー券購入者の公開基準引き下げを与党案明記へ 10万円案浮上 資金移動規制策も

『企業・団体献金や使途公開が不要な政策活動費の廃止は見送る。自公はこれらの改革を盛り込んだ与党案を、大型連休明けに取りまとめる。』

https://www.sankei.com/article/20240501-GI6VBZNXZFPCDDQUPJFFPDUXBU/?ustm_source=coins&utm_medium=push&utm_campaign=COIN

 

財務省

■為替介入、攻防第2幕 「政府の残弾は8発」懐見透かす市場

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB010LC0R00C24A5000000/

 

◆軍事

イスラエル首相 ハマスの壊滅 目指す姿勢強調

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240501/k10014437541000.html

 

◆個別

◇国内

■電力8社、今期減益見通し前期は10社で純利益1兆円超

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO80389350Q4A430C2TB1000/

■東電グループ、顧客情報の不正閲覧300件国に報告

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO80389480Q4A430C2TB1000/

■ビッグモーター、社名「WECARS」に 伊藤忠など事業承継

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC304VU0Q4A430C2000000/

住友林業の株価最高値 米国好調、1〜3月純利益54%増

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL011C20R00C24A5000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1714530789

◇海外

■アマゾン株、上昇控えめ 好決算も反応薄 4-6月期見通し期待外れ

https://www.ig.com/jp/news-and-trade-ideas/amazon-202401-03-earnings-report-result-240501

https://x.com/Norio_IG/status/1785468000185057360

■アーム、強い成長見通し示せるか? 8日決算 世界の半導体株に影響も

https://www.ig.com/jp/news-and-trade-ideas/arm-202401-03-earnings-report-preview-240501

https://x.com/Norio_IG/status/1785494444319633559

 

◆社会

◇国内

■「土日返上」「同僚が倒れた」 “岸田減税”開始まで1カ月 疲弊する現場

https://mainichi.jp/articles/20240430/k00/00m/020/172000c

読売新聞大阪本社、記者を諭旨退職…談話捏造 編集局長ら更迭

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240430-OYT1T50221/

太陽光発電サイバー攻撃 機器800台を乗っ取り 身元隠し不正送金に悪用

https://www.sankei.com/article/20240501-ZSOLVFVJZZL6BLQJR6S6SJ23GM/?utm_source=coins&utm_medium=push&utm_campaign=COINs

■核ごみ処分場巡る文献調査、佐賀県玄海町に国が申し入れ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC011W10R00C24A5000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1714540269

◇海外

イスラエルのガザ戦争に対するパレスチナ連帯の抗議活動は、米国の大学キャンパスだけでなく世界中に拡大

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/5/1/live-us-university-protests-spread-amid-growing-calls-to-end-gaza-war